Leerink Partnersは、Benitec BioPharma（NASDAQ:BNTC）に対して「アウトパフォーム」の評価と13.00ドルの目標株価を維持しました。この決定は、同社が2024年第4四半期の業績と開発パイプラインの最新情報を発表したことを受けてのものです。Benitecは、眼咽頭筋ジストロフィー（OPMD）治療用BB-301のフェーズ1b/2a試験の低用量コホートにおける最初の被験者の中間データを公表し、これまでに治療を受けた2名の被験者で重篤な有害事象は報告されていないことを明らかにしました。
同社は、10月12日にチェコ共和国プラハで開催される世界筋疾患学会年次総会で、進行中の試験からの中間臨床データをまとめたレイトブレーキング抄録を発表する予定です。試験の被験者は2023年12月と2024年2月に投与を受け、3番目の被験者は当初予想されていた第3四半期からやや遅れて2024年第4四半期にBB-301の低用量治療を受ける予定です。
BenitecのBB-301はAAV9ベースの遺伝子治療で、臨床試験ではその安全性と臨床活性を評価することを目的としています。検証された規制上のエンドポイントがない中、この試験では総咽頭残留物（TPR）とシドニー嚥下質問票（SSQ）を使用して臨床的利益を測定し、反応の持続性とテンポを評価し、開発タイムラインの指針とします。
Leerinkは、最新の開示内容を反映してBenitec BioPharmaの財務モデルを更新しました。同社が「アウトパフォーム」評価と13ドルの目標株価を再確認したのは、これらの更新とBB-301の臨床プログラムの進捗に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Benitec BioPharmaが臨床開発プログラムで大きな進展を見せています。OPMDに対する同社のBB-301療法は、患者の嚥下機能に持続的な改善を示し、治療後90日および180日の時点で良好な結果が観察されました。さらに、同社の株主は2020年株式・インセンティブ報酬プランの第3次改正案を承認しました。これは特定の役員の既存の報酬プランを改善することを目的とした戦略的イニシアチブです。
BenitecはまたSuvretta Capitalによる4,000万ドルの私募投資を受けて、同社のポートフォリオマネージャーであるKishen Mehtaを取締役会に迎えました。この任命は、BB-301のフェーズ1b/2a試験を進める中で、同社のガバナンスを強化する戦略の一環です。
Piper SandlerとJMP Securitiesのアナリストは、Benitecに対する信頼を表明し、それぞれ「オーバーウェイト」と「マーケットアウトパフォーム」の評価を維持しています。Piper SandlerはBB-301プログラムの可能性を挙げ、30.00ドルの目標株価を再確認しました。一方、JMP Securitiesも同様にBB-301の成功を理由に、目標株価を10.00ドルから16.00ドルに引き上げました。
InvestingProの洞察
Benitec BioPharma（NASDAQ:BNTC）がBB-301遺伝子治療の開発を続ける中、投資家やアナリストは同社の財務状況と株価パフォーマンスを注視しています。InvestingProのデータによると、Benitec BioPharmaの時価総額は約88.66百万ドルで、これはバイオ医薬品業界における同社の規模を評価する上で重要な要素です。
財務パフォーマンスに関しては、Benitecの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益はわずか0.01百万ドルで、前期比89.71%の大幅な減少を示しています。これは、同社の継続的な研究開発活動への資金調達能力を考慮する投資家にとって懸念点となる可能性があります。また、同社の粗利益率は1642.86%と異常に高く、これは持続可能な収益性というよりも、特殊な会計処理や一時的な事象を反映している可能性があります。
InvestingProのヒントによると、Benitec BioPharmaは急速に現金を消費しており、アナリストは今年の黒字化を予想していません。この情報は、同社のキャッシュランウェイと将来の資金調達の必要性を考慮して投資リスクを評価する投資家にとって特に重要です。
これらの課題にもかかわらず、Benitecの株価は過去1年間で194.97%の高いリターンを記録しています。これは、同社の長期的な見通しに対する投資家の楽観的な見方や、同社内の特定の進展に対する反応を示している可能性があります。
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