イリノイ州ローズモント - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD)は本日、子会社のUS Foods, Inc.を通じて、2033年満期の5億ドルの無担保シニア社債を発行する意向を発表しました。同社は、この私募による調達資金を既存のターム・ローン・ファシリティの一部返済に充てる予定です。
この社債発行は市場環境やその他の要因に左右されるため、記載された通りに、あるいは全く完了しない可能性があります。社債とその保証は、1933年証券法（改正後）のRule 144Aに基づき米国の適格機関投資家向け、および同法のRegulation Sに基づき米国外の非米国人向けのオフショア取引で提供される予定です。
これらの無担保シニア社債および関連する保証は、証券法または州証券法に基づく登録がされていません。そのため、証券法および適用される州法の登録要件の免除を受けない限り、米国内での募集または販売はできません。
この発表は、情報提供のみを目的としており、社債やその他の証券の売却の申し出や購入の勧誘を意味するものではありません。また、法律に基づく登録や資格付与が行われる前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる管轄区域では、社債やその他の証券の販売は行われません。
イリノイ州ローズモントに本社を置くUS Foods Holding Corp.は、米国最大の食品会社の一つです。今回の社債発行計画は、同社の負債プロファイルを管理するための戦略的な動きであり、プレスリリースの声明に基づいています。
最近のその他のニュースでは、US Foods Holding Corp.は財務業績と戦略的イニシアチブで大きな進展を見せています。同社は、10億ドルの自社株買いプログラムの一環として、Sachem Head Capital Management LPが運用するファンドから約2億1100万ドル分の自社株を購入しました。Dave Flitman CEOは、同社の事業戦略と収益性のある成長および市場シェア拡大へのコミットメントに自信を示しました。
さらに、US Foodsは第2四半期の調整後EBITDAが4億7800万ドルと、予想の4億6700万ドルを上回りました。同社の粗利益はアナリストの予想に合致し、営業費用以上に粗利益ドルを増加させることを目指す戦略的イニシアチブの有効性を示しました。
複数のアナリスト会社がUS Foodsの見通しを調整しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは同社の株価目標を58.00ドルから60.00ドルに引き上げ、BMO Capital Marketsは「アウトパフォーム」の格付けと62.00ドルの目標株価を維持しました。両社は、2025年から2027年までの同社の戦略計画を引用し、EBITDAの年間10%成長と1株当たり利益の年間20%増加を目標としていることを指摘しました。
Truist Securities、Wells Fargo、BTIGも、2024年第1四半期の好調な業績を受けて目標株価を引き上げました。この四半期には、調整後EBITDAが6%増の3億5600万ドルとなりました。さらに、US FoodsはIWC Foodserviceの買収を発表し、年間を通じて積極的な自社株買いを計画しています。これらがUS Foodsの最近の動向であり、株主価値の向上に対する同社のコミットメントを反映しています。
InvestingPro Insights
US Foods Holding Corp.の5億ドルの無担保シニア社債発行の決定は、同社の強固な財務状況と市場パフォーマンスと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は153億6000万ドルで、2024年第2四半期時点で四半期収益が7.72%増加するなど、印象的な収益成長を示しています。
同社の堅調な財務健全性は、その収益性によってさらに裏付けられています。InvestingPro Tipsによると、US Foodsは過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年度も引き続き収益性を予測しています。この財務的安定性が、既存の債務借り換えのための新規債務発行に対する同社の自信につながっていると考えられます。
US Foodsの株価パフォーマンスは特に注目に値し、過去1年間で58.28%の株価総リターンを記録しています。現在、株価は52週高値に近い水準で取引されており、同社の見通しに対する投資家の強い信頼を反映しています。この好調な市場センチメントが、提案された債券発行にとって好ましい環境を生み出す可能性があります。
US Foodsが財務的な強さを示している一方で、InvestingPro Tipは同社の粗利益率が弱いことを示唆しています。これは、同社が債務と運営コストを管理していく上で注視すべき要因かもしれません。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではUS Foodsに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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