Truist Securitiesは、閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）の治療に特化した企業であるInspire Medical Systems (NYSE: INSP)の株価目標を$217から$240に引き上げ、同時に同社株に対するBuy（買い）評価を再確認しました。
この変更は、エンタープライズバリュー対売上高（EV/Sales）の評価倍率を6.5倍から7.2倍に引き上げたことを反映しています。
この調整は、同社が9月27日から10月1日までマイアミで開催された最近のISSS & AAO-HNSF年次総会に参加したことを受けて行われました。
これらのイベントは、Inspire Medical Systemsの主要分野である舌下神経刺激（HNS）に焦点を当てていました。同社の分析によると、会議で得られたフィードバックと試験の最新情報は、Inspire Medicalにとって中立からわずかにポジティブと見なされました。
Truist Securitiesは、会議全体の反応が同社の予測に変更をもたらすものではなかったと強調しました。しかし、より広範な市場の評価拡大により、同社株の株価目標引き上げが正当化されました。
その他の最近のニュースでは、Inspire Medical Systemsは第2四半期の売上高が大幅に増加し、$195.9百万に達し、米国の売上高が30%、国際市場で27%の成長を記録したと報告しました。
同社の純利益は$9.8百万となり、前年の純損失から顕著な回復を示しました。通期の売上高ガイダンスも$788百万から$798百万の間に上方修正されました。Inspire Medical SystemsはInspire V神経刺激システムのFDA承認とEU MDR認証を取得し、$150百万の自社株買いプログラムを開始しました。
Lake Street Capital MarketsはInspire Medical Systemsに対するBuy評価を維持し、同社の一貫したパフォーマンスと成長を強調しました。同社は2025年のEV/Revenue倍率9倍に基づいて$270の株価目標を再確認しました。アナリストは、同社の成長と規制当局の承認に対して前向きな見通しを示していますが、具体的な将来のガイダンスの詳細はまだ進行中です。
その他の展開では、Inspire Semiconductor Holdings Inc.は進行中の非仲介私募の締め切り日を延長し、現在2024年9月16日までに締め切られる予定で、初回トランシェで合計C$414,584の資金調達に成功しました。
InvestingProの洞察
Inspire Medical SystemsのOSA治療分野における強力な市場ポジションは、最近のInvestingProのデータとヒントによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の売上高成長率34.14%は、Truist Securitiesの前向きな見通しと一致しています。この成長は、84.83%という堅調な粗利益率によって補完されており、医療機器市場における効率的な運営と強力な価格決定力を示しています。
InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長が予想されており、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを強調しています。これはTruist SecuritiesのBuy評価維持の自信を裏付けています。さらに、7人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したというヒントは、Inspire Medicalの将来のパフォーマンスに対する楽観論の高まりを示唆しています。
別のInvestingProのヒントで指摘されている過去3ヶ月間の同社の強力なリターンは、最近のISSS & AAO-HNSF年次総会で表明されたポジティブな見方と相関しています。この実績は、過去10年間の高いリターンと相まって、株主に価値を提供してきた実績を示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではInspire Medical Systemsの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する10の追加ヒントを提供しています。
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