月曜日、BofA Securitiesは AT&T (NYSE:T) の見通しを更新し、株価目標を従来の20ドルから24ドルに引き上げ、同社株式に対する「買い」の評価を維持しました。この改訂された価格目標は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の約10.2倍の評価を反映しており、これは以前の2024年予想EPSの9.0倍から上昇しています。
株価目標の調整は、AT&Tの一貫したパフォーマンスとより合理化された企業構造に起因しています。BofA Securitiesによると、これらの要因により、同社の過去の平均的な評価指標をわずかに上回るプレミアムが正当化されるとしています。アナリストのコメントは、AT&Tの光ファイバーインフラ拡張の初期計画の実行が完了に近づいていることを強調しています。
AT&Tの戦略は、既存のネットワーク基盤を活用して光ファイバーサービスの利用可能性を拡大し、市場浸透率を高めながら設備投資を管理することです。同社は、投資レベルを大幅に引き上げることなく成長を達成することを目指しており、これにより合併や買収の必要性が減少し、関連するリスクも制限されると予想されています。
BofA Securitiesのアナリストは、AT&Tのインフラ投資と業務への注力により、成長軌道を継続する可能性に自信を示しました。この前向きな見通しは、「買い」評価の維持と株価目標の引き上げに反映されており、今後数年間の同社の財務見通しに対する楽観的な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、RBCキャピタルがAT&Tの2024年第3四半期の業績予想を調整し、株価目標を22ドルに引き上げました。この変更は、機器収益の減少とフリーキャッシュフローのタイミング調整を反映しています。さらに、AT&Tは普通株と優先株の配当を発表し、2024年11月1日に支払いが予定されています。
業界に変革をもたらす可能性のある動きとして、AT&TとTPG Inc.がDirecTV衛星サービスをDishと合併する交渉を行っています。ただし、公式の詳細やタイムラインは発表されていません。
アナリスト側では、CitiがAT&Tの株価目標を21ドルから24ドルに引き上げ、「買い」評価を維持し、同社の堅調な財務成長の見通しを強調しています。しかし、AT&Tは現在、Communications Workers of Americaとの労働争議に直面しており、17,000人以上の従業員によるストライキが続いています。
InvestingPro インサイト
AT&Tの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProの複数の重要な指標とインサイトと整合しています。同社のP/E比率は14.54で、過去12ヶ月の調整後は10.89に低下しており、AT&Tの株価が収益潜在力に比べて割安である可能性を示唆しています。この評価の観点は、BofA Securitiesが株価目標を引き上げた決定を支持しています。
InvestingPro Tipsは、現在の市場におけるAT&Tの強みを強調しています。同社は高い株主利回りで知られており、41年連続で配当を維持しています。株主への価値還元のこの一貫性は、AT&Tの合理化された企業構造と成長潜在力に対するアナリストの前向きな見方と一致しています。
同社の最近の市場パフォーマンスも注目に値します。InvestingProのデータによると、過去1年間の株価総利回りは55.77%、過去6ヶ月間では28.36%の強い収益を示しています。これらの数字は、AT&Tの光ファイバー拡張計画の実行と全体的な成長戦略に対するアナリストの自信を裏付けています。
AT&Tの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家向けに、InvestingProでは11の追加のヒントを提供しており、投資判断に役立つ包括的な分析を提供しています。
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