月曜日、Truist SecuritiesはLantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)に対して前向きな見方を維持し、買い推奨と135.00ドルの目標株価を再確認しました。この評価は、GE HealthCareが冠動脈疾患(CAD)診断用のFlyrcado (Flurpiridaz F-18)のFDA承認を発表したことを受けてのものです。
GE HealthCareとFlurpiridazの商業化でパートナーシップを組んでいるLantheusは、この進展から財務的な恩恵を受けることになります。同社は米国での売上に対して二桁台の段階的なロイヤリティを、米国外での売上に対して一桁台半ばのロイヤリティを受け取る予定です。さらに、最大6000万ドルの規制および売上マイルストーンの可能性もあります。
Flurpiridazは、CADの患者の診断と評価のためのPET心筋血流イメージング(MPI)に使用されます。この薬剤は、心筋細胞にピリダベンを結合させ、それをF-18で放射性標識してPETスキャナーでイメージングを行います。
Flyrcadoの承認は、Lantheusにとって大きなロイヤリティ収入の機会を意味するため重要です。Truist Securitiesによると、Flurpiridazの商業化により、Lantheusは年間約2000万から3000万ドル以上のロイヤリティ収入を得る可能性があります。この財務的見通しは、一般的で潜在的に深刻な心臓病であるCADの検出におけるこの薬剤の使用例に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Lantheus Holdingsは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、連結純収益は前年同期比22.5%増の3億9410万ドルに達しました。この成長は、Pylarify、Definity、TechneLiteの堅調な売上に牽引され、Pylarifyの純売上高は2億7300万ドルを超えました。これらの進展に合わせて、TD CowenはLantheusの株式に対する買い推奨を維持しました。これは、転移性去勢抵抗性前立腺がんに使用するPNT2002の第III相SPLASHデータのレビュー後のことです。同社は、高ニーズの患者に対するこの製品のすべてのエンドポイントにおける利点を強調しました。
Redburn-Atlanticも、Lantheus Holdingsのカバレッジを買い推奨で開始し、12ヶ月の目標株価を175ドルとしました。これは60%の上昇余地を示しています。同社は、Lantheusが急成長する放射性医薬品市場で重要な存在感を持っており、その収益の78%がこのセクターから得られていることを認識しています。Lantheusの主力製品であるPylarifyは、米国で60%以上の市場シェアを持ち、2024年には10億ドルを超える収益が見込まれています。
InvestingProの洞察
Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)の強力な市場ポジションと財務パフォーマンスは、最近のInvestingProデータに反映されています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率27.83%は、Truist Securitiesの前向きな見通しと一致しています。この成長軌道は、Flurpiridazからの大きなロイヤリティ収入の可能性を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Lantheusの財務力を強調しており、「キャッシュフローが利払いを十分にカバーできる」こと、そして同社が「適度な水準の負債で運営している」ことを指摘しています。これらの要因は、Lantheusが財務的な負担なくFlurpiridazの機会を活用できる良好な立場にあることを示しています。
同社の収益性も注目に値し、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の粗利益率は64.08%です。この堅調な収益性は、Flurpiridazの売上からのロイヤリティによってさらに強化される可能性があります。
Lantheusの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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