水曜日、CitiはCloudflare Inc (NYSE:NET)に対するニュートラル評価を再確認し、目標株価を$90.00に据え置きました。この評価は、Cloudflareの第14回年次バースデーウィークで多数の更新と強化が発表されたことを受けてのものです。
同社の焦点は主にセキュリティに当てられ、サイバーセキュリティとSecure Access Service Edge (SASE)イニシアチブに大きな進展がありました。この戦略的方向性は、最近任命された収益担当社長の影響を受けており、彼は優れた実績を持ち、戦略的なブランドと能力のプロモーションを通じて大企業市場のシェア拡大を目指しています。
Cloudflareの最新の発表には、既存ソリューションのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスの改善に加え、より低い平均販売価格や無料オプションを含む、より手頃な選択肢を提供することで顧客基盤を拡大する取り組みも含まれていました。これらの更新は、CloudflareのWorkersとAIオファリングを強化する広範な戦略の一部です。
ポジティブな進展にもかかわらず、Citiの分析によると、2025年度末の企業価値対売上高比率は市場の楽観主義を反映しています。同社は、Cloudflareが6〜12ヶ月前と比較して50億ドルの収益達成への道筋がより明確になったことを認めており、これを効果的な市場戦略とSASE統合の成功に帰しています。アナリストはまた、Cloudflareの生成AI分野での可能性を認識し、開発者向け機能の深化とアップルとの協力を指摘しました。
しかし、Citiはニュートラル評価を維持しており、格上げを検討する前に効率的な成長執行の持続的な証拠が必要だとしています。同社の姿勢は慎重であり、競争の激しいテクノロジー業界でCloudflareが効果的かつ効率的に成長する能力のさらなる証拠を待っています。
他の最近のニュースでは、Cloudflare Incは2024年第2四半期の財務結果で大幅な成長を見せました。同社は前年同期比30%増の4億100万ドルの収益を報告し、年間換算で16億ドルの収益を達成しました。168社の新規顧客を加えて3,046社となった大口顧客が収益の67%を占めました。Cloudflareはまた、5,700万ドルの営業利益と3,830万ドルのフリーキャッシュフローという強力な収益性指標も報告しました。
Susquehanna Financial Groupは最近、Cloudflareの目標株価を以前の$80から$85に引き上げ、同時に株式に対するニュートラル評価を維持しました。同社は、Cloudflareの強い勢いとポジティブな軌道を認めました。また、サイバーセキュリティ分野におけるCloudflareの役割、特にSecure Access Service Edge (SASE)やその他のセキュリティソリューションでの存在感の拡大も強調されました。
その他の最近の動向として、Cloudflareはホワイトハウスやその他の主要テクノロジー企業と積極的に協力し、ロシアやイランなどの国々でのインターネット検閲回避ツールを強化しています。同社は研究者と協力して、インターネットの遮断や検閲の事例をより良く文書化する取り組みを行っています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているCloudflareの最近の戦略的動きは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。企業市場シェアの拡大と製品提供の強化に焦点を当てる同社の取り組みは、InvestingProが報告する過去12ヶ月間の31.09%という印象的な収益成長に反映されています。この成長軌道は、「今年は純利益の成長が期待される」というInvestingProのヒントを裏付けています。
同社の77.3%という強力な粗利益率は、主要サービスにおける収益性維持能力を強調しており、「印象的な粗利益率」というInvestingProのヒントと一致しています。この堅固な利益率は、CloudflareがセキュリティとAIイニシアチブへの投資を継続するための財務的柔軟性を提供する可能性があります。
Cloudflareの戦略的方向性は有望に見えますが、投資家は同社が現在高い収益評価倍率で取引されていることに注意すべきです。これはInvestingProが指摘している点です。この評価は、Citiが指摘した50億ドルの収益達成への明確な道筋に関する市場の楽観主義を反映しています。
より包括的な分析については、InvestingProがCloudflareに関する11の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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