水曜日、H.C. Wainwrightは、Arcturus Therapeutics (NASDAQ:ARCT)に対して前向きな見方を維持し、買い推奨と63.00ドルの目標株価を再確認しました。この姿勢は、明治製菓ファーマが10月1日に日本国内でのKostaiveの製造に関する一部変更申請を行ったという発表を受けてのものです。Kostaive (ARCT-154)は、ArcturusとCSL Seqirusのパートナーシップを通じて日本で配布される予定のCOVID-19ワクチン候補です。
この変更により、日本のAxcelead, Inc.とArcturusの合弁mRNA受託開発製造組織であるARCALISは、2024年12月までに日本で製造されたKostaiveの配布を開始することができるようになります。このタイミングは、2024-2025年のインフルエンザシーズンに向けてワクチンを確実に利用できるようにするための戦略的なものです。アナリストは、すでに400万回分のKostaiveが日本に出荷されており、来るインフルエンザシーズンに向けて準備が整っていることを指摘しています。
アナリストはまた、OPTIONS XIIインフルエンザ制御会議で発表された強力な長期免疫反応データを強調し、Kostaiveが日本で有力なCOVID-19ワクチン候補になる可能性があることを示唆しています。日本でのワクチンの商業的見通しに加えて、アナリストはArcturusの完全所有の希少疾患プログラムポートフォリオに成長の可能性を見ています。これには、9月にFDAから嚢胞性線維症の第2相試験のIND承認を受けたARCT-032や、OTC欠損症の治療薬ARCT-810が含まれます。
今後の展望として、同社はEUとイギリスの14サイトで実施されているARCT-810の第2相試験の中間データが重要な次のマイルストーンになると予想しています。結果は2024年第4四半期に期待されています。Arcturus Therapeutics株への継続的な支持は、アナリストが同社のパイプラインと商業戦略に自信を持っていることを反映しています。
InvestingProの洞察
Arcturus Therapeuticsの最近の進展は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社のワクチン開発における強力な地位と拡大する希少疾患ポートフォリオは、その財務実績に反映されています。
InvestingProのデータによると、Arcturusは2024年第2四半期時点で四半期収益が373.99%増加という印象的な収益成長を見せています。この大幅な成長は、Kostaiveやその希少疾患プログラムを含む、ワクチンパートナーシップと進展するパイプラインによるものと考えられます。
しかし、投資家は、同社がまだ収益を上げていないことに注意すべきです。過去12ヶ月間の粗利益率は-18.43%とマイナスです。これは、Arcturusが「粗利益率が弱い」というInvestingProのヒントと一致しています。それにもかかわらず、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、進行中の研究開発活動を支援するための財務的柔軟性を提供しています。
株価は最近、過去1ヶ月間で19.67%のリターンを示し、大きなモメンタムを見せています。これは、「過去1ヶ月間の強力なリターン」を強調するInvestingProのヒントと一致しており、Kostaiveとその希少疾患プログラムの進展に対する投資家の楽観的な見方を反映している可能性があります。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがArcturus Therapeuticsに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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