水曜日、パイパー・サンドラーはHarmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY)に対する「オーバーウェイト」評価を再確認し、目標株価を44.00ドルに据え置きました。同社の前向きな姿勢は、ハーモニーの投資家向け説明会を受けてのものです。説明会では、同社がWakixの成長戦略、特に特発性過眠症（IH）の治療への使用について概説し、ピトリサントの高用量製剤に関する詳細を提供しました。
投資家向け説明会で、ハーモニー・バイオサイエンスはパイプラインの開発状況を発表しました。これには、2025年半ばまでに治験薬申請（IND）の提出が予定されているオレキシン2受容体作動薬BP1.15205が含まれています。パイパー・サンドラーは、新しいピトリサント製剤や他のパイプライン候補が価値を付加する可能性を挙げ、同社の将来に自信を示しました。
同社は、ナルコレプシーだけでも10億ドルを超えると予想されるWakixのピーク売上高に牽引され、ハーモニーの予想EBITDA成長への高い可視性を強調しました。2030年までにWakixの独占権が失われる見通しにもかかわらず、パイパー・サンドラーはその時点までに予想される大幅なEBITDA拡大を強調しました。さらに、同社はハーモニーのクリーンな資本構造をプラス要因として指摘しました。
パイパー・サンドラーの「オーバーウェイト」評価の再確認は、同社の強力な成長見通しとパイプラインがもたらす機会への信頼を反映しています。ハーモニー・バイオサイエンスの現在のエンタープライズバリューと2025年予想EBITDAの比率は約6倍であり、パイパー・サンドラーはこれを現在のレベルでオプション性を提供していると見ています。
その他の最近のニュースでは、ハーモニー・バイオサイエンスは第2四半期の好調な財務実績を報告し、同社製品WAKIXの純売上高が29%増の1億7,280万ドルとなり、非GAAPベースの調整後純利益は6,060万ドルとなりました。同社の財務状況は引き続き堅調で、現金、現金同等物、および投資の合計が4億3,410万ドルとなっています。ハーモニー・バイオサイエンスは2024年の純収益ガイダンス7億ドルから7億2,000万ドルの達成に向けて順調に進んでいます。
ハーモニー・バイオサイエンスが3つの主要な神経学フランチャイズで進展を見せているにもかかわらず、ゴールドマン・サックスは同社株に対する「売り」評価を再確認しました。一方で、みずほ証券、ニーダム、UBSはすべてハーモニー・バイオサイエンスに対してポジティブな姿勢を維持しており、同社の強力なパフォーマンスと有望なパイプラインを理由に挙げています。
同社はまた、ナルコレプシーコミュニティにおける未満たされた医療ニーズに焦点を当てた高用量ピトリサントプログラムで大きな進展を見せています。ハーモニー・バイオサイエンスは小児ナルコレプシーに対するWAKIXのFDA承認を受け、特発性過眠症に対する補足新薬申請（sNDA）を今年後半に予定しています。
InvestingProの洞察
Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY)は、パイパー・サンドラーの楽観的な見通しに沿って、強力な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長率は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で31.52%と印象的で、粗利益率も79.41%と堅調です。この強固な財務基盤は、記事で言及されているオレキシン2受容体作動薬BP1.15205などのパイプライン開発への投資能力を支えています。
InvestingProのヒントは、ハーモニーの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しています。これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。さらに、同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、継続的な研究開発努力のためのリソースを提供する可能性があります。
同社の株価は現在52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で30.8%の強力なリターンを示しています。これはパイパー・サンドラーの「オーバーウェイト」評価に沿った投資家の楽観論を反映しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではHRMYに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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