水曜日、ScotiabankはCapstone Copper Corp (CS:CN) (OTC: CSFFF)の目標株価を従来のC$12.00からC$13.00に引き上げました。同社はこの鉱業会社に対してセクター・アウトパフォームの格付けを維持しています。この調整は、Capstoneがチリにあるマントベルデ銅鉱山の好調な操業最新情報を発表したことを受けてのものです。
この操業最新情報では、Capstoneの成功した生産拡大と、マントベルデ鉱山でのボトルネック解消拡張を含む改善された鉱山寿命（LOM）操業計画の導入が強調されました。さらに、Capstone Copperは新CEOの任命を含む上級幹部の交代を発表しました。
Scotiabankの前向きな見通しは、操業拡大の進展、拡張の魅力的な経済性、そして1株当たり純資産価値（NAVPS）の7%以上の増加に基づいています。同社のCapstone株式の評価は、銅生産量とレバレッジの成長をリードする立場、潜在的な触媒、魅力的な評価、そして買収される可能性を反映しています。
改訂された12ヶ月の目標株価C$13.00は、同社が推定する2025-2026年の平均企業価値対EBITDA倍率6.5倍と、更新された8% NAVPS推定の1.5倍を50/50で組み合わせたバランスの取れたアプローチから導き出されています。この目標は、Capstone Copperの成長と操業の見通しに対するScotiabankの信頼を裏付けるものです。
その他の最近のニュースでは、Capstone Copper Corpは複数の金融機関から好意的な評価を受けています。BMO Capital Marketsは、マントベルデ最適化調査の結果発表を受けて、同社に対するアウトパフォーム評価を維持しています。この調査では、1日あたりの処理量を32,000トンから45,000トンに拡大することが提案されており、操業コストと資本支出に関する見直しも行われました。BMO Capitalは、マントベルデ鉱山のさらなる経済性向上の可能性を見ています。
Raymond Jamesもまた、Capstoneにアウトパフォーム評価を与えています。これは、2024年と2025年にかけての生産量の増加と操業コストの低下が見込まれることによるものです。この楽観的な見方は、主に2024年後半に生産拡大が予定されているマントベルデ開発プロジェクトの進展によるものです。Raymond Jamesは、2026年に予定されているSanto Domingoプロジェクトの承認に向けて、資本支出が減少すると予想しています。
Macquarieは、銅に対する堅調な需要と、銅投資先としての同社の可能性を挙げ、アウトパフォーム評価で新規カバレッジを開始しました。これらの最近の動向には、Capstoneの経営陣の変更も含まれており、現在の社長兼COOであるCashel Meagherが新CEOに就任し、現CEOのJohn MacKenzieは非業務執行会長に移行する予定です。
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