ニューヨーク - グローバルエネルギーインフラ企業のNew Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE)は、債務の再構築と流動性の向上を目的とした一連の戦略的金融取引を発表しました。これらの取引の総額は完了時に約30億ドルに達する見込みです。
火曜日、同社は現在の社債保有者の一部と合意に達し、債務の満期を延長すると同時に、追加の運転資金と財務的柔軟性を確保する予定です。この取引支援合意書では、2029年満期の約26億ドルの優先担保付社債を発行する計画が概説されており、これは既存の優先担保付社債の償還と、一部は他の既存社債との交換に使用されます。
また、同社はClass A普通株式の公募を開始し、1株8.63ドルで4,630万株を発行し、4億ドルを調達しました。会長兼CEOのWes Edensは、この募集に約5,000万ドルを個人的に投資しました。
これらの金融的な動きは、New Fortress Energyのバランスシート全体にわたって債務の満期を大幅に延長するように設計されています。同社は、これらの取引の完了により7億2,500万ドルの新規資本を得ることができ、これは資本イニシアチブを支援し、2025年までにフリーキャッシュフローをプラスに転換することを支援すると予想しています。
財務再構築に加えて、New Fortress Energyはメキシコのアルタミラ沖合にあるFast LNG資産から初めての液化天然ガス（LNG）の全量積み荷を達成するという重要な運営上のマイルストーンを達成しました。この積み荷はEnergos Princessに積み込まれ、ヨーロッパに向けて出発しており、同社のLNG市場への参入を示しています。
発表では、同社の現在および予想される企業債務プロファイルが詳細に説明され、金利、元本額、満期延長の変更が示されました。
財務アドバイザーのPerella Weinberg Partners LPとTPH & Co.、社債保有者グループの法律顧問であるPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP、および同社の法律顧問であるSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPが取引を支援しました。
これらの取引の完了は特定の条件に従うものであり、計画通りに完了する保証はありません。完了しない場合、同社の財務状況は重大な悪影響を受ける可能性があります。この情報はプレスリリースの声明に基づいています。
その他の最近のニュースでは、New Fortress Energyは重要な財務的展開の対象となっています。同社は1株8.63ドルで4,600万株以上の公募を価格設定し、CEOのWesley R. Edensは約600万株の購入を約束しました。この募集による収益は一般的な企業目的に使用される予定です。ドイツ銀行はNew Fortress Energyの株式を保有から売却に格下げし、目標価格を7.60ドルに引き下げましたが、BTIGは買い推奨を維持しつつ、目標価格を15.00ドルに引き下げました。
New Fortress Energyはまた、クレジット契約を修正し、新しい財務制限条項を導入し、特定の条項を一時停止しました。これには、各月末に5,000万ドル、各四半期末に1億ドルの最低流動性残高の維持が含まれます。同社は普通株式の将来の配当宣言を禁止されています。
収益に関しては、同社は2024年第2四半期のEBITDAが1億2,000万ドルと報告し、FLNG 1資産の展開の遅れにより、目標の2億7,500万ドルを下回りました。しかし、同社は現在、この資産が年間5億ドルのフリーキャッシュフローを生み出すと予想しています。当初の後退にもかかわらず、同社は年内の残りの四半期ごとの収益を2億7,500万ドル、年間EBITDAを14億ドルから15億ドルの範囲と予測し、前向きな見通しを示しています。これはNew Fortress Energyにとって確かに興味深い時期です。
InvestingProの洞察
New Fortress Energyの最近の財務的動きは、InvestingProの最新データが示すように、同社にとって重要な時期に来ています。同社の時価総額は22.5億ドルで、株価収益率は7.38倍となっており、収益に対して潜在的に過小評価されている可能性を示唆しています。しかし、これは同社の財務的課題の文脈で見る必要があります。
InvestingProのヒントは、New Fortress Energyが「多額の債務負担で運営している」こと、そして「急速に現金を消費している」ことを強調しています。これらの洞察は、同社が最近行った債務再構築と追加資本調達の行動と密接に一致しています。NFEが発表した30億ドルの取引（26億ドルの優先担保付社債発行と4億ドルの株式募集を含む）は、これらの財務的圧力に対する直接的な対応のように見えます。
2023年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は23.6億ドルで、粗利益率は57.56%でした。これらの数字にもかかわらず、別のInvestingProのヒントは「今年の純利益は減少すると予想される」と指摘しており、これは同社の財務再構築努力の緊急性を説明しているかもしれません。
投資家は、InvestingProのデータが最新の利用可能なデータで1年間の株価総リターンが-68.41%であることを示しているように、株価が大きな逆風に直面していることに注目すべきです。この株価の低迷と同社の債務状況を合わせると、発表された戦略的金融取引がNFEの財務状況を潜在的に安定させる重要性が浮き彫りになります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはNew Fortress Energyに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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