デル（NYSE:DELL）は月曜日、15億ドルのシニア無担保債を発行する契約を締結したと発表しました。この取引には、2030年満期の4.350%債7億ドルと2035年満期の4.850%債8億ドルが含まれます。デルと特定の子会社が保証するこれらの債券は、額面をわずかに下回る価格で提供され、2030年債は99.883%、2035年債は99.646%となっています。
この募集は、通常の条件を満たすことを前提に、2024年10月8日に完了する予定です。デルは調達資金を2025年満期の5.850%シニア債の償還と一般的な企業目的（負債の返済を含む可能性あり）に充てる計画です。
この金融取引は、デルが負債プロファイルと債務を効果的に管理するための広範な戦略の一環です。この売出しは証券取引委員会に登録されており、詳細はフォームS-3の登録届出書、および2024年10月1日付の予備目論見書補足説明書と最終目論見書補足説明書に記載されています。
Barclays Capital Inc.、シティグループ Global Markets Inc.、ゴールドマン・サックス & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、SG Americas Securities, LLC、およびWells Fargo Securities, LLCがこの取引の引受代表を務めています。
その他の最近のニュースでは、デルは一連の重要な進展を報告しています。同社の主要事業は堅調な成長を見せており、クライアントソリューショングループとインフラストラクチャソリューショングループがそれぞれ12%と38%成長しています。デルは人工知能（AI）市場での存在感も拡大しており、38億ドルの受注残を誇っています。
重要な方針変更として、デルはグローバルセールスチームに対してフルタイムのオフィスワークを義務付け、コラボレーションとスキル開発の強化を目指しています。また、通信サービスプロバイダーがAI技術をより効率的に展開するのを支援するためのイニシアチブ「Dell AI for Telecom」も立ち上げました。
デルは最近S&P 500指数に再び加入し、その歴史における一つのマイルストーンを記録し、AI市場へのコミットメントを反映しています。また、AI市場での価値向上戦略の一環として、創業者兼CEOのマイケル・デル氏に2,650万株のクラスC普通株を発行しました。
アナリストはデルの見通しについて様々な見解を示しています。みずほ証券は、同社の多様なポートフォリオと堅調なフリーキャッシュフローを理由に、アウトパフォーム評価で新規カバレッジを開始しました。一方、サスケハナ証券は、AIハードウェアの不確実な経済的リターンとデルのAIサービス拡大戦略に懸念を示し、ニュートラル評価を発表しました。
Evercore ISIは、AIサーバーの比率増加とインフレによる部品コスト上昇からグロスマージンへの逆風が予想されるにもかかわらず、アウトパフォーム評価を維持し、ポジティブな見通しを維持しています。
InvestingProの洞察
デルの15億ドルのシニア無担保債発行の最近の動きは、InvestingProの最新データに反映されているように、同社の財務戦略と一致しています。同社の時価総額は797億ドルで、技術ハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界での重要な存在感を示しています。デルの過去12ヶ月間の収益は918.4億ドルに達し、同期間で1.9%の微減にもかかわらず、堅調な財務状況を示しています。
InvestingProのヒントは、デルの積極的な自社株買いプログラムと高い株主利回りを強調しており、株主への価値還元へのコミットメントを示唆しています。これは、過去12ヶ月間の配当成長率20.27%と現在の配当利回り1.57%にも表れています。これらの要因は、デルが新たな債券発行を通じて負債プロファイルを管理する中で、投資家の信頼に寄与する可能性があります。
同社のP/E比率20.46と調整後の先行P/E比率17.69は、株価が収益に対して妥当な水準で取引されていることを示しています。InvestingProのヒントは、デルが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを指摘しており、これはバリュー志向の投資家にとって魅力的かもしれません。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではデルに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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