ウェルズ・ファーゴは、eBayの見通しを調整し、同社株式の目標価格を従来の55ドルから63ドルに引き上げ、Equal Weightの評価を維持しました。この改定は、アナリストが近期(NT)および長期(LT)の総商品販売額(GMS)成長率が恒常通貨(CC)ベースで緩やかに上昇すると予想していることに基づいています。さらに、為替レートが短期的に大きな追い風となると予想されています。
アナリストは、eBayの株価が年初来48%上昇し、S&P 500の22%上昇を上回るパフォーマンスを示していると指摘しました。以前はeBayのパフォーマンスを過小評価していましたが、現在はこの株価が2026年の予想収益の15倍のP/E（株価収益率）で適正に評価されており、成長志向の同業他社と同等であると考えています。
2024年第3四半期について、アナリストはeBayのGMS予想を183億ドルに引き上げ、前年同期比1.8%増、恒常通貨ベースで1.3%増となっています。この予想はeBayのガイダンスの上限（HE）である182億ドルを上回り、ウォール街のコンセンサスである181億ドルも上回っています。この改訂された予想は、以前の第3四半期の恒常通貨ベースGMS成長率が前年同期比0.2%だったのと対照的です。
観察結果には、米国のアプリトラフィックが四半期ベースで安定していること、英国とドイツのトラフィックデータが改善の兆しを示していること、英国の小売売上データがこれを裏付けていることが含まれます。アナリストはまた、eBayのフォーカスカテゴリーが一貫して成長しており、第3四半期に4.6%成長し、上半期と同様のペースであることを強調しました。経営陣が最近の競合他社のカンファレンスで報告したように、これらのカテゴリーは現在GMSの30%以上を占めています。
第3四半期の総GMS予想183億ドルは、eBayのガイダンスの中間値を2%上回っており、同社の過去のパフォーマンス傾向と一致しています。
eBay Inc.は、サービス提供とマネタイゼーション戦略を強化するための重要な戦略的ビジネス変更を発表しました。同社の新しいビジネスプランには、販売者向けおよび購入者向け手数料の改定が含まれていますが、具体的な詳細は明らかにされていません。リーダーシップの変更として、以前TriNetに在籍していたサマンサ・ウェリントンが、上級副社長、最高法務責任者、ゼネラルカウンセル、秘書役に任命されました。
さらに、同社は取締役会を拡大し、CarMaxのCEOであるウィリアム（ビル）・D・ナッシュを含めました。
ベアードはeBayに対してOutperformの評価を維持し、第4四半期の総商品取引高成長の可能性を指摘しています。一方、キャンターフィッツジェラルドはeBayのカバレッジをNeutralの評価で開始し、eBayのファンダメンタルズの一貫した改善と予想される収益成長を指摘しています。トラストセキュリティーズは、同社の第3四半期ガイダンスと第4四半期の楽観的な見通しを受けて、eBayの目標価格を引き上げました。
これらの計画と変更が展開される中、投資家や利害関係者は、eBayの今後のSECへの提出書類や公開情報において、同社の戦略的方向性とパフォーマンス指標に関する追加情報を期待することができます。
InvestingPro Insights
ウェルズ・ファーゴの分析を補完するため、InvestingProの最新データはeBayの財務パフォーマンスと市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は318.8億ドルで、eコマース部門における重要な存在感を反映しています。eBayのP/E比率12.5は、ウェルズ・ファーゴの適正評価の評価と一致して、株価が収益に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、eBayの強力な財務管理と市場パフォーマンスを強調しています。同社は積極的に自社株買いを行っており、これは株主価値を潜在的に高める可能性があります。さらに、eBayは5年連続で配当を引き上げており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。これは、同社の報告された配当利回り1.66%と過去12ヶ月の配当成長率8.0%と一致しています。
過去1年間の株価の印象的な56.66%の総リターンと52週高値の98.44%近くで取引されていることは、ウェルズ・ファーゴが観察したeBayのS&P 500を上回るパフォーマンスを裏付けています。これらの指標とアナリストの改訂された見通しを合わせると、eBayのコアカテゴリーと国際市場に焦点を当てた戦略が好結果をもたらしていることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはeBayに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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