木曜日、Evercore ISIはアップル(NASDAQ:AAPL)株に対して引き続き前向きな見方を示し、アウトパフォーム評価と250.00ドルの目標株価を再確認しました。同社の評価は、App Store収益の力強い成長に基づいています。9月のApp Store収益は14%増加し、四半期の成長率は13%となりました。この業績は、アップルのサービス収益の成長を後押しすると予想され、同社のガイダンスである二桁成長に沿って約14%の成長が見込まれています。
App Storeの最近の成功は、中国や日本などの主要市場での安定した成長に一部起因しており、新しいゲームタイトルが消費者の支出を刺激した可能性があります。特に、欧州連合のApp Storeは、最近のデジタル市場法（DMA）による変更の実施にもかかわらず、9月に前年同月比31%の収益増加を記録しました。
App StoreとGoogleの支払いがアップルのサービス事業に占める重要性は非常に高く、この収益源の主要な構成要素となっています。アナリストは、予期せぬ減速が起こらない限り、より新しく成長の速いサービスセグメントは二桁成長率を維持し、10%台半ばに達する可能性があると指摘しています。
暦年が進むにつれて前年同期比の比較が難しくなり、減速につながる可能性がありますが、そのような傾向はまだ観察されていません。アナリストは、App Storeが好調な四半期を記録し、エンターテインメントカテゴリーの継続的な強さとゲームの安定性が見られたことから、9月期の収益が現在の予想を上回る可能性があると結論付けました。同社はアップル株に対するアウトパフォーム評価と250ドルの目標株価を維持しています。
その他の最近のニュースでは、アップルは金融アナリストからの活発な動きを見せています。BofA Securitiesはアップルの買い推奨を維持し、iPhone 16の出荷時間の安定性と粗利益率の潜在的な改善を指摘しました。
同社はまた、新しいiPhoneモデルの初期需要が発売時のApple Intelligence機能の欠如によって影響を受けた可能性があるが、これらのAI機能が利用可能になれば需要が急増すると予想しています。一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、近期のiPhoneユニット予測が若干緩和されたにもかかわらず、アップル株に対するオーバーウェイト評価を再確認し、iPhone 16シリーズの堅調な製品サイクルを予想しています。
最近の動向としては、アップルは新しいiPhone SEと新しいiPad Airモデルの生産準備を進めています。しかし、これらのデバイスの仕様、価格、正確な発売日については、まだ公式声明を発表していません。法的ニュースでは、全国労働関係委員会（NLRB）がアップルに対して苦情を申し立て、従業員の組織化と労働条件改善のための権利を妨げる違法な職場規則を実施したとして非難しています。
最後に、アップルのサプライチェーンは、タミル・ナードゥ州のタタ・グループの施設で最近発生した火災により混乱に直面する可能性があります。この事故によりiPhoneコンポーネントの生産が停止し、インドでの古いiPhoneモデルの生産に影響を与える可能性があります。しかし、この件に関して同社からの公式声明はまだ発表されていません。
InvestingProの洞察
アップルのApp Storeにおける強力なパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は3,856億ドルで、2024年第3四半期の四半期収益成長率は4.87%でした。この成長はApp Storeのパフォーマンスに反映されており、Evercore ISIの前向きな見通しを裏付けています。
InvestingProのヒントは、アップルが「テクノロジーハードウェア、ストレージ＆周辺機器業界の著名なプレーヤー」であり、「過去12ヶ月間で収益性を維持している」ことを強調しています。これらの要因は、同社がApp Storeの強力な収益と全体的なサービス成長を維持する能力に寄与しています。
さらに、アップルの株価は「過去6ヶ月間で大幅な上昇」を見せ、その期間のトータルリターンは34.01%でした。これは記事で表現されている前向きな見方と、収益が予想を上回る可能性があることと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアップルに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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