MizuhoはArcutis Biotherapeutics Inc. (NASDAQ:ARQT)の株式に対するアウトパフォーム評価を再確認し、目標価格を19.00ドルに据え置きました。同社の前向きな見通しは、2024年第3四半期の好調な業績が株価の大きな推進力になると予想されることに基づいています。
MizuhoはIQVIA処方データを分析した結果、2024年第3四半期の売上予想を3600万ドルから3900万ドルに引き上げました。この修正は、アーキュティスの製品であるZoryveクリーム（乾癬治療用）とZoryveフォーム（脂漏性皮膚炎治療用）の売上予測を引き上げたことを反映しており、それぞれ約1900万ドルの売上が見込まれています。
新たな売上予想3900万ドルはアーキュティスが示したコンセンサスと一致し、Bloombergの予測3700万ドルを上回っています。Mizuhoの見通しでは、グロス・トゥ・ネットの実績が予想を上回るなどの要因により、さらなる上振れの可能性があるとしています。
Mizuhoは株価が引き続き好調に推移すると予想しており、2024年第4四半期の売上予想を5300万ドル（コンセンサス5000万ドル）、2025年の予想を2億5500万ドル（コンセンサス2億4500万ドル）としています。
同社はこの楽観的な見方の理由として、寒冷期の到来、40人の営業担当者の追加に伴う診療所訪問の増加、そして約10〜14日前に開始されたKowaによる一般開業医と小児科医へのディテーリングなどの要因を挙げています。
InvestingProの洞察
Arcutis Biotherapeutics Inc. (NASDAQ:ARQT)は、Mizuhoの楽観的な見通しに沿った顕著な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、同社の売上高成長率は2024年第2四半期までの直近12ヶ月で1032.9%増加という驚異的な数字を記録しています。この印象的な成長率は、Mizuhoが今後の四半期の売上予想を引き上げたことを裏付けています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはMizuhoの前向きな予測と一致しています。さらに、同社は印象的な粗利益率を誇っており、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの直近12ヶ月の粗利益率は92.32%です。この強力な収益性指標は、同社が成長する売上を活用する能力に寄与する可能性があります。
前向きな売上見通しにもかかわらず、InvestingProのヒントによると、アナリストは今年の同社の黒字化を予想していないことに注意が必要です。これは、アーキュティスの製品であるZoryveクリームとZoryveフォームの成長と市場浸透に現在焦点が当てられていることと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家の方々には、InvestingProがアーキュティス・バイオセラピューティクスに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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