H.C. Wainwrightは、Spero Therapeutics（NASDAQ: SPRO）に対する「買い」評価を再確認し、目標株価を7.00ドルに設定しました。
この評価は、Spero Therapeuticsが最近発表したフェーズ1試験データの成功に関する発表を受けてのものです。
この試験では、非結核性抗酸菌症肺疾患（NTM-PD）の治療のために開発中の経口プロドラッグSPR720から派生した活性化合物であるSPR719の肺内薬物動態（PK）を評価しました。
査読付き学術誌「Antimicrobial Agents and Chemotherapy」にオンライン先行掲載された研究結果によると、SPR719は肺への取り込みが顕著であることが示されました。
特筆すべきは、肺上皮被覆液（ELF）および肺胞マクロファージ（AM）におけるSPR719の濃度が血漿中よりも高かったことで、これは薬剤がNTM-PDの治療に重要な肺区画を効果的に標的としていることを示しています。
このフェーズ1試験は、SPR719の安全性と肺内PKを評価するために設計されました。結果によると、SPR719の平均血漿中濃度のピークは投与後約4時間で達成され、その後24時間にわたって減少しました。重要なことに、プロドラッグSPR720の有意な血漿中濃度は検出されず、試験中に予期せぬ安全性の問題は発生しませんでした。
ELFとAMにおけるSPR719のレベルが総血漿中濃度と比較して改善されたことは、この薬剤が肺への取り込みと標的組織区画での効果に大きな可能性を持つことを示唆しています。予期せぬ安全性の問題が見られなかったことも、薬剤開発の前向きな見通しに寄与しています。
他の最近のニュースでは、Spero Therapeuticsは非結核性抗酸菌症肺疾患（NTM-PD）の治療を目的とした薬剤候補SPR720のフェーズ1試験で有望な結果を報告しました。
33人の健康な成人を対象としたこの試験では、NTM-PDの治療における潜在的な有効性が示唆され、予期せぬ安全性の問題は報告されませんでした。財務面では、この生物医薬品会社は2024年第2四半期の決算発表で、主に提携およびグラント収益により、収益が1020万ドルに増加したと報告しました。しかし、同社は1790万ドルの純損失も報告しています。
人事面では、Spero Therapeuticsは最高医療責任者の退任と、John Pottage博士を暫定的な臨床リーダーとして任命したことを発表しました。開発面では、同社は主要資産であるSPR720、tebipenem-HBr、SPR206の進捗を強調しました。
tebipenem-HBrのフェーズ3試験は2025年後半に登録完了の見込みです。2024年第2四半期の純損失が2023年同期と比較して拡大し、NIAIDとの契約およびSPR206に関するファイザーとの提携からの収益が減少したにもかかわらず、同社は6350万ドルの現金および現金同等物を保有し、強固な現金ポジションを維持しています。
InvestingProの洞察
H.C. WainwrightによるSpero Therapeutics（NASDAQ:SPRO）の「買い」評価の再確認に加えて、InvestingProのデータは投資家にさらなる文脈を提供します。同社の時価総額は7053万ドルで、株価収益率（P/E）は3.99となっており、収益に対して潜在的に割安な株価を示唆しています。
InvestingProのヒントでは、Spero Therapeuticsが負債よりも多くの現金を保有していることが強調されており、これは有望なSPR720プログラムを含む進行中の研究開発努力に資金を提供する上で重要な要素となる可能性があります。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、薬剤開発パイプラインを支える堅固な財務状況を示しています。
しかし、アナリストは今年の売上高の減少を予想しており、純利益も減少する見込みであることに注意が必要です。この予測は、R&D段階に多額の投資を行うバイオ医薬品企業の典型的な財務パターンと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではSpero Therapeuticsの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する6つの追加のヒントを提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。