Citiは、Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS)に対する中立的な評価を再確認し、目標株価を$20.00に据え置きました。この更新は、米国食品医薬品局（FDA）による薬剤の調剤に関する最近の動向を受けてのものです。
FDAは公式に、糖尿病治療薬であるTirzepatideを不足リストから削除しました。この措置により、503A薬局は薬剤の正確なコピーを調剤する能力が制限され、503B施設はFDA承認薬と同一または非常に類似した薬剤の調剤が禁止されるなど、薬剤調剤業者に対する規制が厳しくなりました。
新しいFDA規制は、Hims & Hersに直接的な影響を与えるとは予想されていません。同社は現在、まだFDAの不足リストに載っているSemaglutideを調剤しているためです。しかし、これらの規制は、同社の将来の総アドレッサブル市場（TAM）拡大計画を制限する可能性があります。Hims & Hersは前四半期に、Tirzepatideの調剤に進出する意向を示していました。
制限にもかかわらず、Hims & Hersは不足が解消された後もGLP-1受容体作動薬の調剤を継続できる能力に自信を示しています。同社は、個々の患者の臨床的利益のために、剤形、製剤、または用量を調整する計画です。しかし、この戦略は今後数ヶ月で潜在的な法的課題を引き起こす可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Hims & Hers Health, Inc.は業務において大きな進展を見せています。同社は2024年第2四半期に前年同期比52%増の3億1,600万ドルの収益を報告し、調整後EBITDAは3,900万ドルでした。
また、同社はMedisourceRxの買収の一環として、Nivagen Pharmaceuticals, Inc.に976,341株のクラスA普通株を発行しました。この動きは同社の製品ラインナップと市場範囲を拡大するものです。
最近の展開として、Hims & Hers Healthは、米国の軍人、退役軍人、教師、看護師、救急隊員に割引された減量治療を提供するサービス感謝イニシアチブを開始しました。また、同社の調剤GLP-1分野への参入もアナリストの間で注目を集めています。
アナリストのノートでは意見が分かれています。Citiは中立的な評価を維持し、Needhamは買い推奨を開始しました。一方、Jefferiesは財務モデルの更新の必要性を理由に目標価格を引き下げました。Deutsche Bankは同社の成長見通しを強調し、目標価格を引き上げました。
2024年について、Hims & Hers Healthは収益を13億7,000万ドルから14億ドルの間、調整後EBITDAを1億4,000万ドルから1億5,500万ドルの間と予想しています。
InvestingProの洞察
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)は、記事で強調された規制上の課題にもかかわらず、顕著な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長率は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で50.15%、2024年第2四半期の四半期収益成長率は51.82%に達しています。この堅調な成長は、進化する規制環境を乗り越える同社の能力に対する自信と一致しています。
InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長を予想しており、アナリストは同社が収益を上げると予測しています。この前向きな見通しは、Hims & Hersが過去12ヶ月間で収益を上げており、基本的EPSが$0.09であるという事実によって裏付けられています。
同社の時価総額41億ドルは、強力な収益成長と将来の拡大の可能性によって、投資家の信頼を反映しています。しかし、投資家はHIMSが223.18という高いP/E比率で取引されていることに注意すべきです。これは高い成長期待を示している可能性があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがHims & Hers Healthに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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