Jefferiesは、Vestis Corp (NYSE: VSTS)に対して強気な姿勢を示し、同社株の目標株価を従来の$14.00から$18.00に引き上げました。
同社は株式の買い推奨を維持しており、会社の見通しに自信を示しています。目標株価の調整は、Jefferiesが会社の完全買収の可能性を予想していることを反映しています。
戦略的買収者だけでなく、プライベート・エクイティ企業も同社への入札に関心を持つ可能性があると予想されています。この潜在的な買収が、改訂された目標株価の重要な要因となっています。
買収シナリオとは別に、Jefferiesは今後12ヶ月でVestis Corpのファンダメンタルズが改善すると見ています。同社は過去の顧客損失から回復し、企業再編の恩恵を受けると予想されています。
要約すると、JefferiesによるVestis Corpの新しい目標株価は、買収の可能性と会社のビジネスファンダメンタルズの予想される改善の両方を反映しています。現在の株価評価は魅力的と考えられており、同社は株価がプラスのリターンを生む可能性があると助言しています。
その他の最近のニュースでは、Vestis Corporationはいくつかの重要な展開に関与しています。同社は、エグゼクティブ・バイス・プレジデント、最高法務責任者、ゼネラル・カウンセルのTimothy Donovanが、当初予定されていた退職日を超えて在任期間を延長すると発表しました。
また、Vestisは三井物産株式会社に対し、Aramark Uniform Services Japan Corporationの39%の持分を約3700万ドルで売却することに合意しました。これは負債削減を目的とした動きです。
同時に、VestisはElis SAとの買収の可能性について協議を行っています。これらの協議の中で、StifelとBairdのアナリストはそれぞれVestisに対するホールドおよびニュートラル評価を維持しています。
2024年度第3四半期の決算報告では、Vestisは前年同期比で1.6%の減収と、調整後EBITDAマージンが260ベーシスポイント減少して12.4%になったことを明らかにしました。四半期の調整後EBITDAは8700万ドルで、前四半期と同水準でしたが、前年同期比では2000万ドル減少しました。
これらの数字にもかかわらず、Vestisは新規事業の獲得と顧客維持率の改善により成長を遂げています。同社の取締役会は1株当たり$0.035の四半期配当金を承認しました。Vestisは第3四半期の一回限りの利益が繰り返されないため、第4四半期にはEBITDAが連続して減少すると予想していますが、レバレッジ比率を1.5倍から2.5倍の間に設定することを目標としています。
InvestingProの洞察
Vestis Corp (NYSE:VSTS)の最近の業績と財務指標は、Jefferiesの強気な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社は過去3ヶ月間で27.89%の強力なリターンを示しており、アナリストのポジティブな見方を裏付けています。これは、「過去3ヶ月間の強力なリターン」を強調するInvestingProのヒントと一致しています。
同社のP/E比率14.32は比較的魅力的な評価を示唆しており、Vestis Corpの株価が業界平均と比較して割安で取引されているというJefferiesの観察を裏付けています。さらに、InvestingProのヒントは、同社が「流動資産が短期債務を上回っている」ことを示しており、これは潜在的な買収者にとって魅力的であり、同社の財務安定性を支持しています。
JefferiesがVestis Corpのファンダメンタルズの改善を予想している一方で、同社の過去12ヶ月間の売上高成長率は1.61%と控えめであることに注目する価値があります。しかし、EBITDAが3億3424万ドル、粗利益率が29.77%であることから、同社は戦略的買収者やプライベート・エクイティ企業を引き付ける可能性のある堅固な財務基盤を示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。現在、Vestis Corpについて5つの追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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