金曜日、Lake Street Capital Marketsは、Sight Sciences Inc. (NASDAQ: SGHT)の株式に対して前向きな見方を維持し、買い推奨と$10.00の目標株価を再確認しました。同社の分析によると、市場が同社の成長再加速の可能性を過小評価している可能性があるとしています。
Sight Sciencesは2024年上半期に前年比-4%の成長を経験しましたが、2020年から2023年にかけて43%の年平均成長率（CAGR）を記録した過去の成長軌道に戻ると予想されています。
同社は慎重な姿勢を維持していますが、現在の政策が変更されなければ、2025年の13%成長というコンセンサス予想は保守的すぎる可能性があると考えています。2023年の安値から4倍以上の大幅な反発があったにもかかわらず、Lake Street Capital Marketsのアナリストは、既存の評価ギャップがさらに縮小する可能性があると予想しています。この期待は、政策の最終決定、一貫した実行、および財務予測の上方修正の可能性に基づいています。
現在、Sight Sciencesの株価は2025年の企業価値対売上高（EV/Rev）の2.4倍で取引されていますが、これは純粋な眼科セクターの同業他社の6.4倍と比較されます。Sight Sciencesの財務状況は良好とされ、2024年第2四半期末時点で$118百万の現金を保有し、同四半期の現金消費は$9百万と報告されています。
外来患者前払いシステム（OPPS）の最終決定は、近期的に同社の株価にプラスの影響を与える可能性のある低リスクの触媒と見なされています。これらの要因を考慮し、Lake Street Capital MarketsはSight Sciences Inc.に対する買い推奨と$10の目標株価を再確認しています。
その他の最近のニュースでは、医療機器会社であるSight Sciencesは、2024年第2四半期の総収益が前四半期比11%増の$21.4百万に達したと報告しました。この成長は主に外科的緑内障セグメントによるもので、$20.2百万の収益に貢献しました。ドライアイ収益が前年同期比46%減少したにもかかわらず、Sight Sciencesは2025年に有利な保険適用決定を見込んで、TearCareの価格を1セット$1,200に引き上げる計画です。
さらに、Sight Sciencesは、OMNI® Surgical SystemとSION® Surgical Instrument技術に関連する特定の微小侵襲緑内障手術（MIGS）手順のMedicare適用を確保しました。最終的な地域適用決定（LCDs）では、単一のMIGS手順と同時に行われる場合の水晶体乳化吸引術および眼内レンズ挿入術の適用が確認されました。
しかし、LCDsは軽度から中等度の緑内障に対する一次治療としてのMIGS手順や、同じ眼に同時に行われる特定の手術手順の組み合わせに制限を設けています。
これらがSight Sciencesの最近の動向です。同社は引き続き、OMNIおよびSION技術を用いた手順をサポートするために、Medicare Administrative Contractorsおよび臨床学会と協力しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Lake Street Capital MarketsのSight Sciences Inc. (NASDAQ: SGHT)に対する楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$305.87百万で、眼科セクターにおける現在の位置を反映しています。
InvestingProのヒントは、Sight Sciencesが負債よりも多くの現金をバランスシートに保有していることを強調しており、これは記事で言及されている同社の強固な財務状況と一致しています。この流動性は、流動資産が短期債務を上回っているという別のヒントでさらに強調されており、同社の事業運営と潜在的な成長イニシアチブを管理する能力を裏付けています。
前向きな見通しにもかかわらず、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で収益が2.6%減少していることに注目する価値があります。これは、記事で言及されている2024年上半期の前年比-4%成長と一致しています。しかし、同社は85.8%という堅調な粗利益率を維持しており、主要事業における効率的なコスト管理を示唆しています。
InvestingProのヒントで言及されている株価の変動性は、最近のパフォーマンスに明らかです。過去1年間で68.54%の株価リターンを経験する一方で、過去1週間では7.83%の下落も見られました。この変動性は、記事で議論されている株価の反発と更なる評価調整の可能性と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSight Sciencesに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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