TDカウエンは、米国のペット産業における主要なオンライン小売業者であるChewy Inc. (NYSE: CHWY)に対するカバレッジを開始し、買い推奨評価と38ドルの目標株価を設定しました。
同社は、Chewyの堅固な小売事業と、最大のオンラインペット薬局を含む成長中のペット健康サービスを強調しました。
ペット製品とサービスに特化した包括的なeコマースプラットフォームで知られるChewyは、TDカウエンによると、着実な成長軌道に乗っているとされています。
同社は、2024会計年度から2029年にかけて、Chewyの年間収益が約9%増加すると予測しています。この成長に伴い、EBITDAマージンは現在の4.6%から予想される8.0%まで拡大すると見込まれています。
同社の分析によると、Chewyの財務状況は同期間中に強化され、フリーキャッシュフロー（FCF）の転換率も高くなると予想されています。Chewyの財務見通しが明るいのは、1,440億ドル規模の米国ペット産業における同社の強固な地位に裏付けられており、この産業は引き続き回復力と成長の可能性を示しています。
TDカウエンが買い推奨評価と38ドルの目標株価でカバレッジを開始したことは、Chewyが市場リーダーとしての地位を活かし、ペットヘルスセグメントでの提供サービスを拡大し続ける能力に対する信頼を反映しています。Chewyの小売事業とヘルスケアサービスの両方に対する戦略的な重点は、今後数年間の財務実績を牽引すると予想されています。
その他の最近のニュースでは、ChewyはBC Partners Advisors LPによるクラスA普通株式の5億ドルの公募を行い、同社から3億ドルの自社株買戻しに合意しました。Chewyの第2四半期の収益と売上高は予想を上回り、EBITDAは1億4,500万ドル、純売上高は3%増加して28億6,000万ドルに達しました。
アナリスト企業はこれらの最近の動向を注視しています。モルガン・スタンレーはChewyに対するオーバーウェイト評価を維持し、2025会計年度のEBITDAをコンセンサスを上回る7億5,000万ドルと予測しています。同様に、パイパー・サンドラーもオーバーウェイト評価を再確認し、同社の成長見通しに対する自信を強調しました。
バークレイズはChewyに対する34ドルの目標価格を維持し、収益成長、マージン拡大、自社株買戻しの可能性を指摘しました。ゴールドマン・サックスはChewyに対する買い推奨評価を35ドルの目標価格で維持し、ベアードは同社の目標株価を35ドルに引き上げ、予想を約30%上回る大幅なEBITDAを認めました。
これらの展開は、Chewyの顧客再活性化、アプリエンゲージメント、健康サービス、広告に対する戦略的焦点を反映しています。同社は獣医ケアサービスの拡大を続け、ColoradoとFloridaに2つの追加クリニックを開設しました。Chewyのアクティブ顧客ベースは現在2,000万人に達し、アクティブ顧客1人当たりの純売上高（NSPAC）は565ドルに上昇しています。
InvestingProの洞察
Chewy Inc. (NYSE:CHWY)に対するTDカウエンの楽観的な見通しは、InvestingProからの最近の財務データと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は123億ドルで、ペットケア業界における重要な存在感を反映しています。Chewyの過去12ヶ月間の収益は113億1,000万ドルに達し、4.36%の穏やかな成長を示しており、TDカウエンの着実な拡大予測と一致しています。
InvestingProのヒントは、Chewyの財務力を強調し、同社が「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」と指摘しています。この堅固な財務基盤は、TDカウエンが期待する強力なフリーキャッシュフロー転換率を支持しています。さらに、「今年は純利益の成長が期待される」というヒントは、Chewyの収益性の軌道に関するアナリストの前向きな見通しを裏付けています。
同社のP/E比率35.21は、投資家が将来の成長を織り込んでいることを示唆しており、これはTDカウエンの楽観的な収益とEBITDAマージンの予測と一致しています。Chewyの印象的な60.78%の1年間の株価総リターンは、強力な市場パフォーマンスを示しており、同社のビジネスモデルと成長見通しに対する投資家の信頼を反映している可能性があります。
Chewyの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な分析を提供しています。
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