水曜日、KeyBancはPinterest Inc (NYSE: PINS)の株価目標を従来の43ドルから45ドルに引き上げ、同社株に対するOverweightの評価を維持しました。この調整は、Pinterestが今後の決算発表を控え、大きな成長の可能性を秘めているとする同社の評価に基づいています。
Pinterestの好ましい立場は複数の要因に起因しています。為替レートがますます有利になり、ユーザーエンゲージメントは引き続き強く、新製品開発も進行中です。その一つであるPerformance+は、プラットフォーム上のキャンペーン管理を簡素化すると期待されています。アナリストは、GoogleやMetaの類似オファリングと比較し、Performance+が今後数年間にわたってPinterestの持続的な成長を促す可能性があると予想しています。
食品・飲料セクターの課題にもかかわらず、Pinterestは第4四半期の比較期間を過ぎればこれらを克服すると予想されています。今年はまた、PinterestがAmazonとGoogleとのマネタイズ努力から恩恵を受ける最初のホリデーシーズンとなります。これらの取り組みと規律ある費用管理アプローチにより、年間マージンが少なくとも300ベーシスポイント拡大すると予想されています。
同社の見通しは、Pinterest株の現在の市場評価によってさらに強化されています。2025年と2026年の推定企業価値対EBITDAの倍率がそれぞれ15.6倍と12.2倍で取引されていることから、アナリストは市場がPinterestの成長軌道を過小評価している可能性があると示唆しています。
他の最近のニュースでは、Pinterestは複数のアナリストレビューの対象となっています。Piper SandlerはPinterestに対するOverweightの評価を維持し、同社の高10%台の成長率とマージン拡大の可能性を強調しました。BofA SecuritiesもPinterest株に対するBuy評価を再確認し、同社の継続的なAI技術の統合と2025年までに二桁のコア成長を達成する可能性を強調しました。
Deutsche BankはPinterestの株式評価をHoldからBuyにアップグレードし、裕福なユーザーベースの潜在性を引用し、Pinterestのグローバル月間アクティブユーザー数が今後3年間で6%の年平均成長率、収益が18%成長すると予測しました。
OppenheimerはPinterestのカバレッジをOutperform評価で開始し、デジタル広告分野における同プラットフォームのユニークな立場を強調しました。同社はまた、Pinterestを最も急成長しているデジタル広告プラットフォームとして指摘しました。BairdはOutperform評価を再確認し、ユーザーベース、エンゲージメント、マネタイズの持続的な成長の可能性に焦点を当てました。
これらは、事業拡大にも取り組んでいるPinterestの最近の動向です。2024年第3四半期は、Googleのプラットフォームを通じて約30の新しい国でのマネタイズを含む同社の拡大努力の収益への影響が完全に反映される最初の四半期になると予想されています。
Pinterestの9月のAmazonからの参照トラフィックは、前年同期比148%増と顕著な増加を示しました。同社の最近のグローバル広告イベント「Pinterest Presents」では、プラットフォームの進歩とユーザーベース、エンゲージメント、マネタイズの持続的な成長の可能性が示されました。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、KeyBancのPinterestに対する楽観的な見通しに追加のコンテキストを提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、Pinterestの収益は16.22%成長し、33.4億ドルに達しました。この成長はKeyBancの期待する同社の大きな潜在性と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Pinterestの純利益が今年成長すると予想されており、アナリストのマージン拡大予測を裏付けています。同社の強固な財務状況は、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることからも裏付けられており、将来の製品開発や成長イニシアチブへの投資に柔軟性を提供する可能性があります。
Pinterestが高いP/E比率115.63で取引されている一方で、近い将来の収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.71であることは注目に値します。これは、KeyBancが指摘したように、市場がPinterestの成長見通しを実際に過小評価している可能性があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPinterestに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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