Piper SandlerはOn Holding AG (NYSE: ONON)に対する前向きな見通しを維持し、オーバーウェイト評価と56.00ドルの目標株価を再確認しました。
同社のブランドに対する自信は、最近実施された第48回半年毎の「Taking Stock with Teens Survey（ティーンの消費動向調査）」の結果によってさらに強化されました。
この調査では、特に高所得層のティーンの間で消費者の嗜好の変化が明らかになり、アパレルへの支出がわずかに増加し、フットウェアがわずかに減少しています。
調査によると、ナイキはすべてのティーンの間で依然としてトップの人気ブランドですが、前年比でブランドシェアが4ポイント減少し、特に女性ティーンの間での人気が低下しています。特に高所得層の女性の間で、ナイキのマインドシェアが大幅に低下しました。これは、ナイキが新しい経営陣のもとで転換期を迎えており、その過程には時間がかかると予想されています。
変化する状況の中で、On Holding AGのブランドであるOn Runningの人気が上昇しています。高所得層の女性ティーンの間で、お気に入りのアスレチックフットウェアブランドとして3位に上昇しました。人気が上昇した別のブランドはUGGで、トップフットウェアブランドの中で5位に上昇し、前年比で6ポイント増加しました。
その他の最近のニュースでは、デッカーズ・アウトドアに関していくつかの重要な進展がありました。同社は2025年度第1四半期の売上高が22%増加したと報告しました。これは主にHOKAブランドの売上高が30%増加し、UGGブランドが14%増加したことによるもので、年間利益予想の上方修正につながりました。同社はまた6対1の株式分割を実施し、Williams TradingとTD Cowenのアナリストは新しい評価を反映して目標株価を調整しました。
デッカーズ・アウトドアに対するアナリストの反応は様々です。UBSは同社に対して前向きな見方を維持し、Hokaブランドの好調な業績を理由に目標株価を225ドルから226ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
しかし、Seaport Global Securitiesはデッカーズを「買い」から「中立」にダウングレードし、HOKAとUGGブランドの勢いの低下に懸念を表明しました。Truist Securitiesはデッカーズの株価目標を205.00ドルに引き上げ、同社の継続的な好調な業績に自信を示しました。
InvestingProの洞察
On Holding AGのティーンの間での人気上昇の分析を補完するため、調査でも人気が上昇していると言及されたUGGの親会社であるデッカーズ・アウトドア (NYSE:DECK)の財務洞察をいくつか見てみましょう。
InvestingProのデータによると、デッカーズは印象的な財務実績を示しており、時価総額は245.7億ドルで、2023年第1四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率は20.3%と強力です。これは調査で報告されたティーンの間でのUGGの人気上昇と一致しています。
InvestingProのヒントは、デッカーズが非常に収益性が高く、過去1年間の高い収益率と過去5年間の強い収益率を示していることを強調しています。これは、UGGのようなブランドのポジショニングを含む同社の戦略が財務的成功を推進する上で効果的であったことを示唆しています。
デッカーズのP/E比率が30.74であることは注目に値します。これは一部の投資家にとっては高いと考えられるかもしれません。しかし、InvestingProのヒントによると、同社は短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、投資家にとって潜在的な価値があることを示唆しています。
デッカーズの財務状況と将来の見通しについてより深く掘り下げたい読者のために、InvestingProでは投資判断に役立つ可能性のある14の追加のヒントを提供しています。
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