Loop Capitalは、E2open Parent Holdings (NYSE: ETWO)に対する「保有」評価と4.00ドルの目標株価を維持しました。
同社の分析は、E2openの最近の決算報告に続くものです。この報告では、混合的な結果が示されました。サブスクリプション収益は1億3100万ドル、調整後EBITDAは5500万ドルとなり、これらの数字はLoop Capitalの予想と一致していました。しかし、総収益は予想を400万ドル下回りました。
E2openは、2025年度の総収益予想も以前の見積もりから2600万ドル下方修正しました。この修正は、予約と専門サービスにおける継続的な課題に対応したものであり、これらは同社にとって持続的な逆風となっています。
これらの後退にもかかわらず、E2openの経営陣は、顧客維持率の改善と販売構造の再活性化への取り組みについて楽観的な見方を示しています。
E2openの現在の見通しは、近い将来に大きな変化がもたらされない可能性を示唆しています。同社は連続して四半期で困難に直面しており、Loop Capitalによると、E2openは複数年にわたる再建プロセスの1年目に過ぎません。このことを考慮すると、同社は今後の四半期で大きな進展が見られない可能性があると予想しています。
Loop Capitalが「保有」評価を再確認したことは、E2openの株式に対する慎重な姿勢を示しており、2025年度が進むにつれて同社の業績が改善する可能性はあるものの、直近の四半期は励みになる結果をもたらさない可能性があるという同社の見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、クラウドベースのサプライチェーンソフトウェアソリューションプロバイダーであるE2openが、2025年度第2四半期の決算を発表しました。サブスクリプション収益は前年同期比でわずかに減少して1億3160万ドルとなりましたが、四半期のサブスクリプション予約は増加しました。総収益は4%減の1億5220万ドルで、専門サービス収益は13.1%減の2060万ドルとなりました。しかし、E2openは長期的には二桁成長軌道に戻ることに楽観的です。
将来の見通しについて、E2openの経営陣は2025年度下半期にサービス収益が改善すると予想しています。また、第3四半期のサブスクリプション収益を1億3000万ドルから1億3300万ドルの間と予測し、通期のガイダンスを5億2600万ドルから5億3200万ドルに修正しました。同社は68%から70%の粗利益率を維持し、強力なプラスの調整後営業キャッシュフローを生み出すことを期待しています。
E2openの経営陣は自社の戦略に自信を持っており、顧客維持率が改善し予約が増加するにつれて、純予約と収益の成長を予想しています。
InvestingPro Insights
InvestingProのデータが明らかにするE2open Parent Holdings (NYSE:ETWO)の財務状況は、Loop Capitalの慎重な見通しと一致しています。同社の時価総額は13億8000万ドルで、現在の市場評価を反映しています。E2openの2023年第1四半期までの過去12ヶ月の収益は6億2560万ドルで、同期間の収益成長率は-4.04%と懸念される減少を示しています。この負の成長傾向は、予約と専門サービスにおける持続的な逆風というLoop Capitalの観察を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、E2openが過去12ヶ月間で収益を上げていないことを強調しており、これは同社が報告している課題と一致しています。しかし、アナリストは今年、同社が収益を上げると予測しており、これは経営陣の顧客維持率と販売構造の再活性化に関する楽観的な見通しと一致する改善の可能性を示唆しています。
E2openが株主に配当を支払っていないことは、インカム重視の投資家にとって考慮すべき点かもしれません。より包括的な分析を求める方には、InvestingProがE2openの財務状況と将来の見通しについてより深い理解を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。
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