木曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、製薬会社アッヴィ（NYSE:ABBV）の見通しを調整し、株価目標を従来の210ドルから215ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この改訂は、アッヴィが報告した研究開発費（IPR&D）に関する同社の財務モデルの更新によるものです。
同社の財務モデルは、開発中の治療薬タバパドンの予測を含むように更新されました。タバパドンは約10億ドルのピーク売上を達成すると予想されています。この追加により、今後数年間の収益予測が改訂されました。アッヴィの新しい収益予測は2024年が556億ドル、2025年が595億ドル、2026年が637億ドルで、これらは以前の予測から変更ありません。
さらに、調整後の財務モデルは、同社の1株当たり利益（EPS）の予想にわずかな変更を反映しています。EPSは2024年に10.94ドルと予想され、これは以前の予想10.87ドルからわずかに上昇しています。2025年と2026年の予想はそれぞれ12.33ドルと14.04ドルで変更ありません。
アナリストのコメントは、更新された株価目標と財務予測の根拠について洞察を提供しました。彼らは次のように述べています。「アッヴィモデルの更新により、株価目標を210ドルから215ドルに引き上げました。当社は、同社が報告したIPR&D費用についてアッヴィモデルを更新しました。タバパドンに関する当社のデューデリジェンスから、現在これを当社のモデルに組み込み、ピーク売上が約10億ドルになると予想しています。」
この財務モデルの更新と、それに続く株価目標の調整は、トゥルーイスト・セキュリティーズがアッヴィの株価パフォーマンスと、タバパドンの有望な見通しを含む同社の製品パイプラインによる潜在的な成長に対して引き続き自信を持っていることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、モルガン・スタンレーの報告によると、アッヴィは2024年の美容部門の収益予測を以前の予想57億ドルから55億ドルに下方修正しました。同社は研究開発費の増加により、同年の利益予想も修正しています。さらに、アッヴィは肺がん患者の一部に対する新しい治療法として期待されるTeliso-Vの承認を求めて、米国食品医薬品局（FDA）に生物学的製剤承認申請を提出しました。
BMOキャピタル・マーケッツはアッヴィに対するアウトパフォーム評価を維持し、同社のパーキンソン病治療薬タバパドンの有望な臨床試験結果を強調しています。一方、モルガン・スタンレーはアッヴィ株に対するオーバーウェイト評価を再確認し、株価目標を218.00ドルで安定させています。これらがアッヴィに関する最近の動向の一部です。
中国での経済的課題に直面しているにもかかわらず、同社の米国における顔面注入剤の市場シェアは一貫しています。アッヴィの財務予測とR&D投資は投資家やアナリストに注目されており、同社の将来の業績評価や、製薬セクターの競争環境における成長の可能性に反映されると予想されています。
InvestingPro Insights
トゥルーイスト・セキュリティーズのアッヴィ（NYSE:ABBV）に対する強気の見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加の文脈を提供しています。アッヴィの時価総額は印象的な3,440億ドルに達しており、バイオテクノロジー業界における同社の重要な存在感を裏付けています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は550億ドルに達し、トゥルーイストの2024年の予測とほぼ一致しています。
InvestingPro Tipsはアッヴィの強力な配当プロファイルを強調し、同社が12年連続で配当を増加させていることを指摘しています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り3.18%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、アッヴィの株価は過去1年間で35.85%、年初来で29.23%のトータルリターンを示し、堅調なパフォーマンスを見せています。
トゥルーイスト・セキュリティーズが215ドルの株価目標を設定している一方で、アナリストの平均的な公正価値目標は200ドルであり、現在の取引価格からの潜在的な上昇余地を示唆していることは注目に値します。より包括的な分析を求める投資家は、アッヴィに関する13の追加のInvestingPro Tipsにアクセスし、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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