バイオジェン（NASDAQ:BIIB）は、レイモンド・ジェームズがこのバイオテクノロジー企業の株式のカバレッジを再開し、マーケットパフォーム評価を付与しました。この評価は、特に製品の発売と売上の勢いに関して、バイオジェンの短期的な見通しに慎重な姿勢を反映しています。
レイモンド・ジェームズのアナリストは、昨年末の格上げが3つの主要な期待に基づいていたことを強調しました：アルツハイマー病治療薬Leqembiのより強力な発売、2024年末までの皮下（SC）版の承認、そして同社の基幹事業の減少を補うSkyclarysの継続的な成功です。しかし、年末が近づくにつれ、これらの要因のうち1つだけが予想通りに実現しました。
Leqembiの市場パフォーマンスは期待外れで、高い期待に応えられていません。アナリストは、この薬剤の現在の軌道が数十億ドル規模の成功になるという予測と一致していないと指摘しました。さらに、採用を後押しすると期待されていたSC製剤は、2026年まで遅延することになり、短期的な見通しをさらに悪化させています。
バイオジェンが初期段階の取引に参加する努力をしているにもかかわらず、同社の収益がまだ底を打っていないという懸念が残っています。アナリストはこれらの課題が引き続き重荷となると予想しており、これらの要因の組み合わせがバイオジェンの株価に引き続き影響を与えると予想されています。
マーケットパフォーム評価は、レイモンド・ジェームズがバイオジェンの株価に近い将来大きな動きを予見していないことを示唆し、同社の株式に対して中立的な見通しを示しています。この姿勢は、Leqembiの予想より遅い採用とSC版の利用可能性の遅延、そしてバイオジェンが収益を安定させる必要性が継続していることを考慮して取られています。
その他の最近のニュースでは、バイオジェンはさまざまな分野で大きな進展を遂げています。同社の治験薬felzartamabは、特定の種類の腎臓移植拒絶反応の治療に対して、米国食品医薬品局（FDA）からBreakthrough Therapy Designationを受けました。この指定により、この潜在的な治療法の開発が加速されることが期待されています。
バイオジェンはまた、DEVOTE試験の進展を報告し、脊髄性筋萎縮症の患者に対するnusinersen高用量レジメンの潜在的な臨床的利点を示唆しています。同社は高用量レジメンの承認のため、世界的に規制当局への申請を計画しています。
財務ニュースでは、バイオジェンは第2四半期の結果で総収益25億ドルを報告しました。BMO Capital、Baird、TD Cowen、RBC Capital Markets、Mizuho Securitiesを含むアナリスト企業は、同社に対してOutperform評価を維持しています。
UCBとの共同で、バイオジェンは全身性エリテマトーデス治療のためのDapirolizumab pegolのフェーズIII試験の成功結果を報告しました。さらに、Samsung Bioepisとのパートナーシップで、バイオジェンはバイオシミラーOPUVIZ™が欧州医薬品庁の医薬品委員会から販売承認の推奨を受けるという重要な規制上のマイルストーンに到達しました。
バイオジェンはLloyd B. Minor, M.D.とSir Menelas (Mene) Pangalos, Ph.D.の取締役会への任命により、取締役会を拡大しました。これらの最近の展開は、未だ満たされていない医療ニーズのある疾患の治療選択肢を向上させ、バイオテクノロジー分野での製品提供を拡大するというバイオジェンのコミットメントを強調しています。
InvestingPro Insights
レイモンド・ジェームズのバイオジェン（NASDAQ:BIIB）に対する慎重な姿勢を補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。記事で強調された課題にもかかわらず、InvestingPro Tipsは、バイオジェンが「バイオテクノロジー業界の著名なプレイヤー」であり、「過去12ヶ月間で収益性がある」ことを示しています。これらの要因は、現在の逆風にもかかわらず、同社が強力な業界ポジションを維持していることを示唆しています。
同社の財務指標は混合的な状況を示しています。バイオジェンの調整後P/E比率は15.46で、未調整のP/E比率23.17よりも低く、投資家にとって潜在的な価値を示しています。しかし、過去12ヶ月間の収益成長率-3.0%は、アナリストの売上勢いの低下に関する懸念と一致しています。
興味深いことに、バイオジェンは「52週安値近くで取引されており」、株価は52週高値の68.95%です。これは、同社の長期的な見通しを信じる投資家にとって機会を提供する可能性があります。特に、InvestingProの公正価値推定値$236.31が現在の取引価格よりも大幅に高いことを考慮すると、そう言えるでしょう。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはバイオジェンに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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