木曜日、ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングス（NASDAQ:HRMY）の目標株価が従来の42.00ドルから52.00ドルに引き上げられました。一方で、株式評価は引き続きアウトパフォームを維持しています。この引き上げは、最近の投資家向け説明会の後、同社の財務モデルを見直した結果によるものです。
改訂されたモデルには、いくつかの重要な変更が含まれています。初めて、ドラベ症候群（DS）やレノックス・ガストー症候群（LGS）などの疾患に対して開発中のEPX-100の収益予測が組み込まれました。さらに、ナルコレプシー、特発性過眠症（IH）、筋強直性ジストロフィー（DM）の治療に使用されるピトリサントの高用量に関する期待も盛り込まれました。
また、脆弱X症候群（FXS）の治療薬であるZYN-002の予測も上方修正されました。さらに、以前の予測から除外されていたIH治療におけるWakix/ピトリサントの収益貢献が再び導入されました。
財務モデルには、ハーモニー・バイオサイエンスの製品ポートフォリオの拡大と開発に伴い予想される営業費用（OpEx）の増加も反映されています。アナリストは、これらの変更により同社が大きな転換点を迎えようとしていると考えています。
アナリストは同社の軌道に自信を示し、次のように述べています。「全体として、HRMYは重要な企業変革の直前にあると考えており、今後12〜24ヶ月の間に株価が上昇する複数の理由（および機会）が見られることから、HRMYに対するアウトパフォーム評価を再確認します。これは現在のトップアイデアです。」ハーモニー・バイオサイエンスの新戦略と拡大されたポートフォリオは、近い将来から中期的に株価のパフォーマンスを牽引すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、ハーモニー・バイオサイエンスは第2四半期のWAKIXの純売上高が29%増加して1億7280万ドルに達し、非GAAPベースの調整後純利益が6060万ドルと堅調であったことを報告しました。同社の財務状況は引き続き強固で、4億3410万ドルの現金、現金同等物、および投資を保有しています。
ハーモニー・バイオサイエンスは、2024年の純収益ガイダンスである7億ドルから7億2000万ドルの達成に向けて順調に進んでいます。パイパー・サンドラーは同社に対するオーバーウェイト評価を維持し、同社の成長戦略とパイプラインの開発を強調しました。一方、ゴールドマン・サックスは同社のパイプラインのさらなる臨床的検証が必要であるとして、売り推奨評価を再確認しました。また、みずほ証券とニーダムは同社に対する前向きな評価を維持しています。
ハーモニー・バイオサイエンスは、ナルコレプシーコミュニティの未満たされた医療ニーズを対象とした高用量ピトリサントプログラムでも大きな進展を遂げ、小児ナルコレプシーに対するWAKIXのFDA承認を取得しました。特発性過眠症に対する補足新薬申請（sNDA）は今年後半に予定されています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、ハーモニー・バイオサイエンス（NASDAQ:HRMY）の財務健全性と市場ポジションについて追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は19億1000万ドルで、P/E比率は16.97と、収益に比べて比較的適度な評価となっています。これはアナリストの楽観的な見通しと引き上げられた目標株価と一致しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しています。これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。この行動は、HRMYが重要な変革の直前にあるというアナリストの見方を補完しています。さらに、同社の評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、拡大する製品ポートフォリオへの継続的な投資の可能性を示しています。
過去12ヶ月間の31.52%の収益成長率と79.41%という堅調な粗利益率は、HRMYの強力な財務パフォーマンスを裏付けています。これらの指標は、同社の軌道と株価上昇の可能性に対するアナリストの自信を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはハーモニー・バイオサイエンスに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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