オッペンハイマーは、アルニラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）の株式に対するパフォーム評価を維持しました。これは同社のTTRインベスターデーを受けてのことです。このイベントでは、心臓疾患であるATTR-CMの治療におけるvutrisiran（ブトリシラン）のHELIOS-Bデータの詳細なレビューが行われ、2025年第2四半期に予定されている拡大と製品発売に向けた市場戦略が概説されました。
vutrisiran（ブトリシラン）の補足新薬申請（sNDA）は提出済みで、同社は臨床結果や他の重要な指標における薬剤の実証された有効性により、諮問委員会の開催は予想していません。分析によると、医師はvutrisiran（ブトリシラン）を、tafamidis（タファミジス）やacoramidis（アコラミジス）などの他の薬剤と同様に、患者に同等の利益をもたらすものと見ています。
これらの治療法の市場シェアは、投与方法の好み、薬へのアクセス、商業戦略の効果などの要因に影響されると予想されています。患者の診断の拡大により、患者数が増加すると予測されており、これが市場に影響を与える可能性があります。
これらの進展にもかかわらず、オッペンハイマーは慎重な姿勢を示しており、現在のウォール街の売上予想が楽観的すぎる可能性があると指摘しています。同社は、アルニラムの現在の評価では、株価が市場をアウトパフォームする余地がほとんどないと考えています。同社が商業計画を進める中で、これらの要因がアルニラム株の将来のパフォーマンスを決定する鍵となるでしょう。
アルニラム・ファーマシューティカルズは、バイオ医薬品セクターで大きな進展を遂げています。同社の第2四半期の業績報告は、収益と利益の両面で予想を上回り、2024年の収益ガイダンスを15億7,500万ドルから16億5,000万ドルの間に更新しました。この財務的成功は、主にTTRフランチャイズの成長とRegeneron（リジェネロン）とのライセンス契約によるマイルストーン支払いによるものです。
アルニラムはまた、HELIOS-B第3相試験の良好な結果を受けて、心筋症を伴うATTRアミロイドーシス（ATTR-CM）の治療薬vutrisiran（ブトリシラン）についてFDAに補足新薬申請（sNDA）を提出しました。ゴールドマン・サックス、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler、Canaccord Genuityなどのアナリスト会社は、これらの最近の進展を反映して、アルニラムに対してポジティブな評価を維持しています。
ATTR-CMの治療におけるAmvuttra（アムブットラ）の発売に向けたアルニラムの商業戦略も、BofA Securitiesから好意的な評価を受けました。同社は、有望なHELIOS-B試験データとより便利な投与レジメンを活用して、Amvuttra（アムブットラ）をこの疾患の第一選択治療薬として確立する計画です。
さらに、BridgeBio Pharmaとの共同で、アルニラムは再発性の全原因死亡率と心血管関連入院イベントに関する新しい事後解析を発表しました。同社はまた、現在Vyndamax（ビンダマックス）を処方している推定5,000人の心臓専門医をターゲットにするために営業部隊を拡大する計画です。
InvestingProの洞察
アルニラム・ファーマシューティカルズの最近のインベスターデーとvutrisiran（ブトリシラン）に対する前向きな見通しは、いくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しています。同社の収益成長は特に印象的で、2024年第2四半期の四半期収益は107%増加しています。この強力な成長軌道は、vutrisiran（ブトリシラン）の市場拡大に向けたアルニラムの野心的な計画を支持しています。
InvestingProのヒントによると、10人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、アルニラムの将来のパフォーマンスに対する信頼が高まっていることを示唆しています。この楽観的な見方は、過去6ヶ月間で77.74%の株価リターンを記録した同社の株価パフォーマンスにも反映されています。
しかし、投資家は収益成長にもかかわらず、アルニラムが現在のところ収益を上げていないことに注意すべきです。同社のP/E比率は-468.53となっており、収益性が依然として課題であることを示しています。これは、アナリストが今年の収益化を予想していないという別のInvestingProのヒントとも一致しています。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがアルニラム・ファーマシューティカルズに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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