シティは、アボット・ラボラトリーズ(NYSE:ABT)に対する前向きな姿勢を再確認し、買い推奨と127.00ドルの目標株価を維持しました。この評価は、同社の経営陣からのパルスフィールドアブレーション(PFA)ポートフォリオに関する最新情報を受けてのものです。この更新には、アボットの単発PFAシステムであるVoltのFDA承認取得に向けた重要なVOLT-IDE試験の患者登録が予定より早く完了したことが含まれています。この進展により、Voltシステムは2026年に規制当局の承認を得る可能性があります。
アボットはまた、発作性心房細動患者を対象にTactiFlex DuoデュアルエネルギーRF-PFAカテーテルを評価するFOCALFLEX試験の開始を発表しました。さらに、同社は米国でFLEXPULSE IDE試験を開始する準備を整えており、約20サイトで200人の患者を対象とすることを目指しています。これらの発表は予想されるタイムラインに大きな変更を示すものではありませんが、PFAソリューションの競争環境において前向きな一歩と見なされています。
同社の進展は、競合他社もPFA技術を進めている背景の中で注目されています。特に、Medtronicは現在FDA審査中のデュアルエネルギーカテーテルSphere-9で米国市場に最初に参入すると予想されています。しかし、シティはMedtronicに対して中立的な立場を維持しています。
アナリストのコメントは、より広範な業界の動向の文脈において、アボットの発表が漸進的ではあるものの前向きな性質を持つことを強調しています。PFA分野における同社の進歩（予想される規制当局の承認や試験開始を含む）は、アボット株の買い推奨と目標株価を維持する理由となっています。
アボット・ラボラトリーズは、いくつかの重要な進展の焦点となっています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはアボットの株価目標を135ドルに引き上げ、2024年第3四半期の強力な業績を予想しています。同社はアボットの売上高が105.4億ドルに達すると予想しており、特に糖尿病と電気生理学セグメントにおける健全な販売量と価格上昇効果が寄与すると見ています。アボットの第2四半期の業績も注目に値し、1株当たり利益は1.14ドル、売上高は103.8億ドルを記録し、通期の売上高ガイダンスを上方修正しました。
製品開発の面では、アボットは米国で市販の血糖モニタリングシステムLingoを発売し、Pure Bliss by Similacラインに新しいオーガニック乳児用フォーミュラを追加し、Medtronicと連続血糖モニタリングシステムのパートナーシップを締結しました。
Oppenheimer、Piper Sandler、TD Cowen、Jefferies、BTIGなどのアナリスト企業は、すべてアボット・ラボラトリーズに対して前向きな見通しを示しています。Oppenheimerはアウトパフォーム評価で新規カバレッジを開始し、TD Cowenは買い推奨を再確認しました。継続中の法的課題にもかかわらず、アボットは1株当たり55セントの403回連続四半期配当を宣言し、株主への還元の伝統を継続しています。
InvestingProの洞察
アボット・ラボラトリーズのパルスフィールドアブレーションポートフォリオにおける最近の進展は、同社の強力な市場ポジションと財務健全性とよく合致しています。InvestingProのデータによると、アボットは2,012.9億ドルの大規模な時価総額を誇り、ヘルスケア機器・サプライ業界における同社の重要性を反映しています。これは、アボットをその業界の「主要プレイヤー」として強調するInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
同社の財務安定性は、54年連続で配当を維持し、現在の配当利回りが1.9%であることからも明らかです。この一貫した配当履歴と、過去12ヶ月間の7.84%の配当成長率は、PFAのような革新的技術への投資を行いながらも、株主還元へのアボットのコミットメントを強調しています。
アボットの直近四半期の4.0%の売上高成長率と55.47%の堅調な粗利益率は、PFAポートフォリオを進展させるために不可欠な継続的な研究開発努力に資金を提供する能力を示しています。InvestingProのヒントはまた、アボットのキャッシュフローが利払いを十分にカバーできることを指摘しており、戦略的イニシアチブをサポートする財務的柔軟性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供しています。現在、アボット・ラボラトリーズについては11のInvestingProヒントが追加で利用可能であり、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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