木曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはAlkermes（NASDAQ:ALKS）に対する中立的な評価を再確認し、目標株価を$32.00に設定しました。同社のアナリストは、Alkermesのオレキシンポートフォリオへの継続的な投資を強調しました。これは同社のオレキシンポートフォリオ戦略レビューを受けてのものです。経営陣がALKS-2680を特発性過眠症（IH）向けに開発する決定を下したことが主要な論点の一つとして挙げられ、前臨床データが注意力、衝動性、気分障害への潜在的な応用を示唆していることも議論されました。
Alkermesは現在、ナルコレプシータイプ1および2に対する2つのフェーズII試験（それぞれVIBRANCE-1およびVIBRANCE-2として知られる）を実施しています。これらの試験結果は2025年後半に予想されています。さらに、IHに対するフェーズII試験（VIBRANCE-3と呼ばれる）が来年開始される予定です。イベントでの専門家のフィードバックによると、ALKS-2680はナルコレプシー患者の約30％と推定されるNT1患者群内で急速に採用される可能性が高いとされています。
同社はまた、他の神経学的および精神医学的状態、さらに特定の希少疾患に対するオレキシンメカニズムの探索努力についても議論しました。2025年には、ADHDや気分障害の治療を目的とした追加のオレキシン-2作動薬分子を臨床試験に導入する計画があります。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、これらの更新情報に基づいて段階的な励みを表明し、2025年にNT1およびNT2のフェーズIIトップラインデータの発表に近づくにつれて、Alkermesに潜在的な可能性を見出しています。
その他の最近のニュースでは、Alkermesは薬物研究と財務実績において重要な進展を見せています。同社の2024年第2四半期の収益は3億9900万ドルに達し、主に自社製品LybalviとAristadaの堅調な売上に牽引されました。アナリスト会社のBairdとH.C. Wainwrightは、Alkermesの株価目標を引き上げ、同社の業績に対して楽観的な見方を反映しています。
Alkermesは、ナルコレプシータイプ2の成人患者を対象に、治験薬ALKS 2680の安全性と有効性を評価するVibrance-2フェーズ2臨床試験を開始しました。Mizuho Securities、Piper Sandler、JefferiesはAlkermesに対する好意的な評価を維持し、ALKS-2680がナルコレプシーの主要な治療法となる可能性を指摘しています。
さらに、Alkermesはフェーズ1bデータ後の患者グループと臨床医からの肯定的なフィードバックと未満たされたニーズに基づいて、特発性過眠症（IH）に対するALKS-2680のさらなる開発を検討しています。同社はまた、睡眠障害が臨床的特徴である神経変性疾患や神経発達障害などの他の適応症におけるOX2の可能性も探索しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているAlkermesのオレキシンポートフォリオへの戦略的焦点は、同社の財務実績と市場ポジションに反映されています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は43億8000万ドルで、株価収益率は15.35となっており、成長の見通しを考慮すると比較的適度な評価を示しています。
Alkermesの現状に特に関連する2つの重要なInvestingProのヒントがあります。まず、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることは、会社の将来に対する自信を示し、潜在的に株価を支える可能性があります。次に、Alkermesは負債よりも多くの現金を保有しており、オレキシンポートフォリオや今後の臨床試験を含む継続中の研究開発努力に資金を提供する財務的柔軟性を提供しています。
同社の強固な財務状況は、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率が83.31％であることからも裏付けられており、効率的な運営と研究への再投資の可能性を示しています。さらに、総資産利益率が13.14％であることから、Alkermesは利益を生み出すために資産を効果的に活用していることがわかります。
より深い分析に興味のある投資家向けに、InvestingProではAlkermesの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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