Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO)は、2054年満期の6.000%固定利付リセッタブル劣後債5億ドルの発行を発表しました。この債券は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーやゴールドマン・サックスなどの主要金融機関が引受人となった公募により、木曜日に発行されました。
ニューヨークを拠点とするこの投資顧問会社は、当初2034年12月15日までは年率6.000%の固定金利を適用すると述べています。その後、各期間の金利は5年物米国債金利に2.168%のスプレッドを加えた率にリセットされます。利払いは半年ごとに行われ、最初の支払いは2025年6月15日に予定されています。
Apollo Global Managementは、この起債による調達資金を一般的な企業目的に充当する予定です。具体的には、Apollo Management Holdings, L.P.の2050年満期4.950%固定利付リセッタブル劣後債3億ドルの償還と、関連する手数料および経費の支払いに充てる予定です。
この財務的な動きは、Apolloの資本構造と債務を管理するより広範な戦略の一環として行われています。これらの債券発行に関する情報はプレスリリースに基づくものであり、2050年満期劣後債の償還通知ではありません。
その他の最近のニュースでは、Apollo Global Managementがいくつかの注目すべき展開の中心となっています。Jefferiesのアナリストは、Apolloの新しい5年間の戦略計画を反映して、同社の目標株価を134.00ドルに引き上げました。この計画には、今後5年間で運用資産を年間約15%成長させるという目標が含まれています。BMO Capital Markets、Wells Fargo、JPモルガンもApolloの目標株価を引き上げています。
同社は最近、2054年満期6.000%固定利付リセッタブル劣後債5億ドルの価格を決定し、約4億9500万ドルの純収入を見込んでいます。また、ApolloはVonovia SEの関連会社と10億ユーロの投資契約を締結し、これは両社の3回目の大型取引となりました。
これらの展開に加えて、Apolloはインテルに最大50億ドルの大規模投資を提案し、BNPパリバ SAとの間で金融・資本市場での協力を開始し、初期段階で50億ドルの融資を約束しました。さらに、Apolloはシティグループと提携して250億ドルのプライベートクレジットおよび直接貸付プログラムを立ち上げました。
InvestingProの洞察
Apollo Global Managementによる最近の5億ドルの債券発行は、同社の強固な財務状況と市場パフォーマンスに沿ったものです。InvestingProのデータによると、Apolloは785.5億ドルの巨額の時価総額を誇り、金融サービス業界における重要な存在感を示しています。同社のP/E比率15.3は、収益に対して妥当な評価を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Apolloの財務力と市場パフォーマンスを強調しています。同社は14年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。さらに、Apolloの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で56.34%の強力なリターンを示しており、投資家の前向きな見方を示しています。
これらの洞察は、Apolloによる新規債券の発行と既存債務のリファイナンスが、強力な市場ポジションと財務の安定性を活用した戦略的な資本管理アプローチの一部であることを示唆しています。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProで追加の16のApollo Global Managementに特化したヒントにアクセスすることができます。
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