木曜日、金融サービス会社のStifelは、オルカ・セラピューティクス（NASDAQ: ORKA）のカバレッジを開始し、買い推奨と49.00ドルの目標株価を設定したと発表しました。同社のこのバイオ医薬品企業に対する前向きな見方は、特に乾癬市場における革新的な医薬品開発アプローチに基づいています。
Stifelのアナリストは、2023年の米国承認後のBimzelxの成功した発売と乾癬治療における急速な採用を強調しました。この採用は、複数の変革を経験した市場でも、治療法の進歩が大きな需要を生み出す可能性があることの証拠となっています。
オルカ・セラピューティクスは、乾癬治療における2つの重要なターゲット、IL-23p19（ORKA-001）とIL-17A/F（ORKA-002）をさらに改善することでイノベーションに注力しています。彼らの研究は、薬物の半減期を延長し、疾患生物学の理解を深めることで、現在の四半期ごとの投与を超え、一部の患者にとってより高い完全な皮膚クリアランス（PASI100）と薬物離脱寛解を達成することを目指しています。
同社は2025年第1四半期にORKA-001の最初のヒト試験を開始する予定で、2025年後半には中間的な薬物動態（PK）データが得られる見込みです。Stifelアナリストの推奨は、オルカ・セラピューティクスの乾癬治療の境界を押し広げ、この分野で新たな機会を創出する戦略に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、オルカ・セラピューティクスは慢性皮膚疾患の革新的な治療法の追求において進展を遂げています。同社の主要プログラムであるORKA-001（半減期延長型IL-23p19阻害剤）は順調に進んでおり、前臨床試験で有望な結果を示しています。
H.C. WainwrightとTD Cowenの両社は、オルカの先進的なモノクローナル抗体エンジニアリング技術と主要な薬剤候補ORKA-001およびORKA-002の可能性を強調し、このバイオテクノロジー企業のカバレッジを買い推奨で開始しました。Jefferiesも買い推奨でカバレッジを開始し、オルカの2つのYTE修飾「長時間作用型」強化抗体の潜在的な成功に基づいて40.00ドルの目標株価を設定しました。
企業の発展面では、オルカ・セラピューティクスはBraidwell LPとVenrock Healthcare Capital Partnersの参加を得て、2億ドルの私募による公募増資（PIPE）資金調達を確保しており、これにより2027年までの事業運営を維持できる見込みです。さらに、最近のARCA biopharmaとの合併により、オルカはARCAの完全子会社となりました。
ORKA-001とORKA-002の臨床試験日程が設定され、ORKA-001の最初のヒト投与は2025年第1四半期に予定されており、乾癬患者での初期有効性データは2026年後半に期待されています。ORKA-002は2025年第3四半期に最初のヒト試験に入る予定です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、オルカ・セラピューティクス（NASDAQ: ORKA）に対するStifelの強気な姿勢に文脈を加えています。同社の株価は過去1週間で12.98%のリターンを示し、ポジティブなアナリストカバレッジを受けて投資家の関心が高まっていることを示しています。これはStifelの買い推奨と49.00ドルの目標株価と一致しており、現在の株価28.46ドルからの大幅な上昇の可能性を示唆しています。
しかし、InvestingProのヒントでは、株価のRSIが買われ過ぎの領域にある可能性があることを警告しており、投資家はエントリーのタイミングを考慮する必要があります。さらに、オルカは粗利益率の低さという課題に直面しており、アナリストは今年の収益性を予想していません。これらの要因は、オルカのような初期段階のバイオ医薬品企業への投資の投機的な性質を強調しており、将来の潜在的な成功を現在の財務実績と比較検討する必要があります。
アナリストの目標に基づく公正価値は41ドルで、これはStifelの目標株価と近く、ORKAの潜在性に対する楽観的な見通しを裏付けています。より包括的な分析を求める投資家は、オルカ・セラピューティクスに関する5つの追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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