金曜日、ドイツ銀行はSuedzucker AG (SZR:GR) (OTC: SUEZY)の見通しを調整し、目標株価を13.00ユーロから12.00ユーロに引き下げました。ただし、同社株の「保有」評価は維持しています。この決定は、9月16日に発表された予備的数字と一致する同社の第2四半期の完全な業績発表を受けてのものです。
Suedzuckerは売上高25億4000万ユーロを報告し、前年比で1%のわずかな減少を示しました。営業利益は1億1400万ユーロで、前年比63%の大幅な減少となりました。同社はまた、2024/25会計年度の修正予想を再確認し、売上高を95億ユーロから99億ユーロの間、営業利益を1億7500万ユーロから2億7500万ユーロの範囲と予想しています。
第2四半期の利益減少の主な要因は、Suedzuckerの砂糖部門の業績でした。同部門の利益は前年同期比93%減の1300万ユーロに急落しました。この部門は、生産コストの増加と四半期中の販売価格の低下により苦戦しました。販売価格の低下は、EU砂糖価格の下落と、在庫過剰を緩和するために必要だったEUから世界市場への輸出の大幅な増加によるものでした。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行の調整された見通しで強調されているSuedzucker AGの最近の課題にもかかわらず、InvestingProのデータは同社の財務状況について興味深い側面を明らかにしています。SuedzuckerのP/E比率は4.96と低く、株価が収益に比べて過小評価されている可能性を示しています。これは、「低い収益倍率で取引されている」という InvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
さらに、Suedzuckerは5.12%という高い配当利回りを誇っており、これは「株主に重要な配当を支払っている」という別のInvestingProのヒントと一致しています。これは、特に Suedzuckerが「33年連続で配当を維持している」という別のヒントを考慮すると、インカム重視の投資家にとって特に魅力的かもしれません。
記事で言及されているように、同社は現在砂糖部門で逆風に直面していますが、Suedzuckerの2025年第1四半期までの過去12ヶ月の収益は112億1827万ドルで、同期間の収益成長率は6.06%でした。これは、短期的な課題にもかかわらず、同社が実質的な収益基盤を維持していることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSuedzucker AGに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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