金曜日、Pivotal ResearchはAmazon.com (NASDAQ:AMZN)のカバレッジを開始し、買い推奨と260ドルの目標株価を設定しました。同社は、特にAWSクラウド部門における広範な成長の可能性を強調しました。Pivotal Researchのアナリストによると、Amazonは今後5年間でAWSの収益が現在の総収益の17%から約35%に成長すると予想されています。
アナリストはまた、Amazonの電子商取引と物流の新セグメントおよび国際市場への拡大、さらに広告事業の急速な成長を、将来の収益の主要な原動力として指摘しました。Amazonの広告事業は現在、GoogleとMetaに次ぐ世界第3位の規模であり、両社もこの会社から買い推奨を受けています。
Pivotal Researchはさらに、Amazonが新しい成功製品と収益源を開発してきた実績を指摘しました。同社は、Amazonが同業他社の中で営業利益率を大幅に向上させる可能性が最も高いと考えています。この可能性は、同社の事業規模拡大能力、ロボティクスと人工知能の活用、そして高利益率のクラウドコンピューティングと広告サービスからの収益の割合増加によるものとされています。
さらに、Amazon株の評価はPivotal Researchにとって魅力的であると考えられました。同社のAmazonに対する前向きな見方は、同社の中核事業を取り巻く「深い堀」によって強化されており、これは比類のない規模と有機的な収益成長のための多様な道筋によって支えられています。
その他の最近のニュースでは、Amazonとマイクロソフト、Alphabet、Metaを含むテック大手が、オハイオ州のデータセンター向けの代替電力支払い計画を提案しました。これは電力会社AEP Ohioの当初の提案に対する対案です。テック企業の提案は、データセンターの増大するエネルギーニーズに対応しつつ、電力会社の懸念に対処する、より公平な電力支払いの枠組みを確立することを目指しています。
最近のショッピングイベントでは、AmazonのPrime Big Deal Daysが同社の歴史上最大の10月のショッピング機会となり、世界中のPrimeメンバーが10億ドル以上を節約しました。このイベントではまた、新規Primeサインアップ数が記録を更新し、プログラムの拡大する影響力を反映しています。
BMO Capital MarketsとDA Davidsonのアナリストは、Amazonの物流と運営能力に基づいて、それぞれOutperformとBuy評価を維持しています。BMOの自信は、Amazonの8つの地域ネットワークへの戦略的移行とピッキングロボット「Sparrow」の導入によって強化されており、DA DavidsonはAmazonの継続的なサプライチェーン投資を強調しています。
しかし、Amazonのカーボンオフセットクレジット取引への関与は、ブラジルの先住民組織から議論から除外されたという主張により懸念を引き起こしています。
最後に、AmazonはApple TV+を米国のPrime Videoサービスに統合し、加入者向けのストリーミングコンテンツの範囲を拡大することを目指す重要な提携を示しました。
InvestingPro Insights
Pivotal ResearchのAmazonに対する強気の姿勢に加えて、InvestingProからの最近のデータは、同社の財務状況と成長見通しについてさらなる背景を提供しています。Amazonの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は6,043億3,000万ドルという印象的な数字で、同期間の収益成長率は12.32%と堅調でした。これはアナリストのAmazonの様々な事業セグメントにわたる継続的な拡大の期待と一致しています。
InvestingPro TipsはAmazonの「総合小売業界における著名なプレーヤー」としての地位を強調しており、これはPivotal Researchの同社の強力な市場ポジションに関する見解を支持しています。さらに、Amazonが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というヒントは、アナリストの株式の魅力に関する見解を反映して、潜在的な過小評価を示唆しています。
Amazonの財務と成長見通しについてより深く掘り下げたい投資家向けに、InvestingProでは11の追加のヒントを提供しており、同社の市場ポジションと将来の可能性について包括的な分析を提供しています。
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