金曜日、TDコーウェンはCVSヘルス（NYSE:CVS）に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を85.00ドルに据え置きました。この楽観的な見方は、最近発表されたメディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）の2025年スター評価によって裏付けられています。2026年度のプランに影響を与えるこの評価では、CVSの会員の約89%が4つ星以上のプランに加入していることが明らかになりました。特筆すべきは、会員の70%が4.5星プランに加入しており、これは前年の46%から大幅に増加しています。
CMSスター評価は、健康保険プランにとって極めて重要な要素です。これは、プランの将来の加入者数と連邦政府からの償還に直接影響を与えるためです。高いスター評価は会員数と収益の増加につながる可能性がある一方で、低い評価は逆の効果をもたらす可能性があります。スター評価は、ケアの質や顧客サービスなど、複数の基準に基づいています。
CVSヘルスのCMSスター評価における強力なパフォーマンスは、同社にとって前向きな展開です。4.5星プランの会員比率が大幅に増加したことは、CVSの提供するサービスの質と魅力が向上したことを示しています。これは潜在的に、顧客満足度とロイヤリティの向上につながる可能性があり、これらは同社の長期的な成功にとって重要です。
TDコーウェンの分析によると、最新のスター評価は彼らの以前のアップグレード分析を確認し、CVSヘルスのメディケアアドバンテージ（MA）の回復に対する信頼を強化するものです。スター評価の改善は、同社のMAプランとサービス向上の取り組みを裏付けるものとして見られています。
CVSヘルスの投資家や利害関係者は、「買い」評価と目標株価の維持を、競争の激しいヘルスケア市場における同社の継続的な進歩と成長の可能性の兆しとして捉えるかもしれません。スター評価は、今後のプラン年度におけるCVSヘルスの戦略とパフォーマンスの形成に重要な役割を果たすと考えられます。
その他の最近のニュースでは、CVSヘルスはメディケアプラン評価、株式のアップグレード、法的手続きにおいて重要な進展を見せています。米国政府は2025年のメディケア健康保険および処方薬プランの品質評価を発表しました。これは2026年のCVSヘルスなどの健康保険会社へのボーナス支払いに影響を与える可能性があります。しかし、バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ジョアンナ・ガユクが指摘するように、4つ星プランの減少はプラン加入に影響を与える可能性があります。
CVSヘルスはまた、バークレイズとTDコーウェンから注目すべき株式のアップグレードを受けています。バークレイズは株式を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」にアップグレードし、目標株価を大幅に引き上げました。この変更は、コスト削減措置と市場シェア獲得からの潜在的な利益を伴う、マージン回復の機会を予想したものです。TDコーウェンもCVSヘルスを「ホールド」から「買い」にアップグレードし、2025年の1株当たり利益が前年比15%増加すると予測しています。
法的問題では、CVSヘルス、UnitedHealth Group、Cignaは、インスリン価格の不当な引き上げを主張する訴訟から、米国連邦取引委員会（FTC）のリナ・カーン委員長とレベッカ・ケリー・スローター委員、アルバロ・ベドヤ委員の忌避を要求しています。これらの企業は、委員らが薬局給付管理者に対する偏見を示しており、手続きの公平性を損なう可能性があると主張しています。
さらに、CVSヘルスは最近、経費削減と効率改善の継続的な戦略の一環として、約2,900人の従業員を解雇することを発表しました。同社はまた、処方薬に対する月額保険料が0ドルの新しいメディケアアドバンテージプランを発表しました。
InvestingProの洞察
CVSヘルスのCMSスター評価における強力なパフォーマンスは、InvestingProからの最近の財務データと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は841億ドルで、ヘルスケアセクターにおける重要な存在感を反映しています。CVSのP/E比率11.83は、TDコーウェンの強気な見通しと一致して、株価が収益に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、CVSが54年連続で配当を維持していることを強調しており、これはメディケアアドバンテージプランの品質重視と相まって、株主還元への取り組みを示しています。同社の配当利回り3.98%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
さらに、CVSの過去12ヶ月間の収益成長率7.03%は、同社のビジネス拡大能力を示しており、これは部分的に高パフォーマンスのメディケアプランに起因する可能性があります。過去1ヶ月間の19.14%の強力なリターンは、改善されたスター評価を含むCVSの最近の展開に市場が好意的に反応していることを示唆しています。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProはCVSヘルスの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する11の追加のヒントを提供しています。
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