BTIGは、デナリ・セラピューティクス（NASDAQ: DNLI）に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を35.00ドルに設定しました。同社の分析では、ALSにおけるDNL788の失敗を認めていますが、これは多発性硬化症（MS）におけるTNFαの複雑な役割を考えると予想外ではありませんでした。現在、注目はデナリの残りの低分子プログラム、特に開発段階にあるDNL343とDNL151に移っています。
ALSにおける特定のストレス応答を阻害することを目的とするDNL343は、現在ヒトでの安全性データを有していますが、その新規アプローチのため高リスクと考えられています。一方、パーキンソン病（PD）を対象にBiogen Inc.（NASDAQ: BIIB）と共同開発中のDNL151は、後期段階の開発にあります。この試験には、LRRK2レベルが高い患者と正常な患者の両方が含まれており、これにより同社の株価に明確な成功をもたらすというよりも、より有益な結果が得られる可能性があります。
デナリは、DNL151の別個のフェーズ2a試験を計画しており、病原性LRRK2変異を持つPD患者における安全性とバイオマーカーに焦点を当てています。これにより、薬剤の有効性についてさらなる洞察が得られる可能性があります。
同社に対する投資テーゼは、2019年以来、Transport Vehicle（TV）プラットフォーム技術に焦点を当てています。この技術は、生物学的ペイロードを血液脳関門（BBB）を越えて送達するように設計されています。TV技術は、酵素補充療法やアンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）を含む複数のプログラムで使用されており、脳への治療薬の送達を向上させることで神経学を変革する可能性があります。
最近のFDAによる代替エンドポイントに関する合意は、リソソーム蓄積症における酵素補充療法にとって画期的なものとされています。OTVプログラムからの最初のヒト安全性データの予測は、デナリの株価にとって次の重要な触媒と見なされています。
TVプラットフォームに対するデナリの注力は、神経学分野で注目を集めており、RocheやAlectorなどの企業も同様のアプローチを探求しています。CTAD2023で発表されたRocheの抗Aβ Trontinemabのデータや、Alectorのこの技術に対する幅広い焦点は、神経学におけるこれらのアプローチの可能性を強調しています。
InvestingProの洞察
デナリ・セラピューティクス（NASDAQ: DNLI）は興味深い投資案件を提示しており、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに光を当てています。ALSにおけるDNL788の挫折にもかかわらず、同社の株価は回復力を示しており、InvestingProのデータによると過去6ヶ月間で53.34%の価格リターンを記録しています。
InvestingProのヒントは、デナリが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはDNL343やDNL151を含む有望なパイプラインを進展させるために必要な財務的柔軟性を提供する可能性があります。この堅固な財務基盤は、複雑で高額な医薬品開発プロセスを進めるバイオテクノロジー企業にとって極めて重要です。
しかし、投資家は、デナリが現在収益を上げていないことに注意すべきです。別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の同社の収益性を予想していません。これは、同社の進行中の開発プログラムと、OTVプログラムからの予想されるヒト安全性データなどの将来の触媒の重要性に焦点を当てた記事の内容と一致しています。
デナリの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい方には、InvestingProが8つの追加ヒントを提供しており、競争の激しい神経学的治療薬分野における同社の見通しについて包括的な見解を得ることができます。
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