月曜日、Stephensは、Exelixis Inc. (NASDAQ:EXEL)の株式評価を「Equal Weight（中立）」、目標株価を23.00ドルに据え置きました。この決定は、Exelixisがメルク・アンド・カンパニー(NYSE:MRK)との重要な臨床開発提携を発表したことを受けてのものです。この提携には、頭頸部扁平上皮がん（HNSCC）を対象とする進行中のPhase 3 STELLAR-305試験にKEYTRUDAを供給すること、および腎細胞がん（RCC）の重要な試験に資金を提供することが含まれています。
本日発表されたメルク・アンド・カンパニーとの提携では、KEYTRUDAとExelixisのcabozantinibを組み合わせることが計画されています。cabozantinibはPhase 2試験で有望な結果を示しています。2022年のアメリカ臨床腫瘍学会（ASCO）で発表されたこれらの試験データは、zanzalintinibの評価を継続する取り組みを支持しており、患者に化学療法を必要としない選択肢を提供する可能性があります。
この生物工学企業は、RCC市場での地位を強化するため、zanzalintinibとWELIREGの併用開発も進めています。この戦略的な動きは、ExelixisのCABOMETYXがRCC治療の分野ですでに確立している存在感を基盤としています。
zanzalintinibの可能性とメルク・アンド・カンパニーとの提携にもかかわらず、Stephensは慎重な姿勢を維持しています。同社は、zanzalintinibの併用療法の市場での実績と、MSN II ANDAに基づくExelixisの進行中の訴訟の結果を観察してから、同社の株式に対する姿勢を変更することを検討しています。
アナリストは、メルク・アンド・カンパニーとのパートナーシップは前向きな一歩であるものの、Exelixisの市場動向と法的課題を評価するには様子見のアプローチが必要だと指摘しています。
その他の最近のニュースでは、生物工学企業であるExelixisが財務実績と薬剤開発で大きな進展を遂げています。同社の第2四半期の収益は6億3,720万ドルに達し、主力製品であるcabozantinibが4億3,760万ドルを貢献しました。特筆すべきは、同社の希薄化後1株当たり純利益が0.77ドルとなり、以前の予測を上回ったことです。
UBSはExelixis株の評価を開始し、「Neutral（中立）」評価を付与しました。2026年から始まる可能性のある知的財産リスクと、Exelixisのがん治療薬Cabometyxの成長減速を懸念しています。しかし同社は、Exelixisのパイプライン資産であるzanzalitinibが2028年までに4億5,000万ドルの売上を達成する可能性があると予測しています。
アナリストニュースでは、CitiがExelixisのPhase 3 CABINET試験の最終結果発表を受けて、同社株の「Buy（買い）」評価を再確認しました。同様に、H.C. WainwrightもPhase 3 CONTACT-02試験の結果発表を受けて、Exelixis株の「Buy（買い）」評価と29.00ドルの目標株価を維持しました。
薬剤開発では、ExelixisのPhase 3 CABINET試験の結果が、進行性神経内分泌腫瘍患者の無増悪生存期間の大幅な改善を示しました。米国食品医薬品局（FDA）は、神経内分泌腫瘍の治療薬cabozantinibの補足新薬申請を受理しました。最後に、Cabometyxの特許紛争に関する決定が間近に迫っており、この薬剤の市場独占期間が決定されます。
InvestingProの洞察
Exelixis Inc.の最近のメルク・アンド・カンパニーとの提携は、同社の強固な財務状況と成長軌道に合致しています。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の収益は17.48%成長し、20億1,000万ドルに達しました。この成長は96.06%という高い粗利益率に裏付けられており、効率的なコスト管理を示しています。
InvestingProのヒントは、Exelixisのバランスシート上の現金が負債を上回っていることを強調しており、これは臨床試験や潜在的な市場拡大に資金を投じる財務的柔軟性を提供しています。同社の高い株主利回りと積極的な自社株買いプログラムは、将来の見通しに対する自信を示唆しています。
Stephensの慎重な姿勢にもかかわらず、Exelixisの株価は過去1年間で22.8%の総リターンを示す強い実績を見せています。同社の株価は52週高値の94.5%で取引されており、現在52週高値に近い水準にあります。このモメンタムと、アナリストが今年の収益性を期待していることを考えると、Exelixisの戦略的な動きとパイプラインの可能性に対する市場のポジティブな見方を示している可能性があります。
Exelixisの財務健全性と成長見通しをより深く理解したい投資家の方々には、InvestingProが11の追加ヒントを提供しており、投資判断に役立つ包括的な分析を提供しています。
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