月曜日、シティはエクセリクシス(NASDAQ:EXEL)に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を31.00ドルに据え置きました。この評価は、エクセリクシスが次世代チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)であるザンザリンチニブに関して、メルク・アンド・カンパニーとの新たな臨床開発提携を発表したことを受けてのものです。
この提携では、ザンザリンチニブとメルク・アンド・カンパニーの抗PD-1療法であるキイトルーダ(ペムブロリズマブ)の併用を、頭頸部扁平上皮がん(HNSCC)を対象としたフェーズ3のSTELLAR-305試験で探索する予定です。さらに、ザンザリンチニブとメルク・アンド・カンパニーの経口HIF-2α阻害剤であるウェリレグ(ベルズチファン)の併用を、今後のフェーズ1/2試験および腎細胞がん(RCC)を対象とした2つの重要なフェーズ3試験で検討します。
この提携は、ザンザリンチニブの臨床的可能性と他の治療法との統合能力を裏付けるものとして受け止められています。この戦略的パートナーシップにより、メルク・アンド・カンパニーの確立されたがん治療薬を活用することで、ザンザリンチニブの臨床開発が促進されると期待されています。
一方で、エクセリクシスのもう一つの主要ながん治療薬であるカボザンチニブに関するMSN II簡略新薬承認申請(ANDA)訴訟の司法判断にも注目が集まっています。当初2024年上半期に予想されていた裁判所の判断は、カボザンチニブのジェネリック版が市場に参入できる最も早い時期を決定すると見られています。現時点では、この件に関する最終判断はまだ保留中です。
その他の最近のニュースでは、エクセリクシスは財務実績と臨床開発において大きな進展を見せています。同社の第2四半期の収益は6億3720万ドルに達し、主力製品であるカボザンチニブが4億3760万ドルを貢献しました。さらに、同社の希薄化後1株当たり純利益は0.77ドルと、以前の予想を大幅に上回りました。
エクセリクシスはまた、カボザンチニブとKEYTRUDAの併用に焦点を当てた臨床開発提携をメルク・アンド・カンパニーと行っています。このバイオテクノロジー企業は、腎細胞がん市場での地位を強化するために、ザンザリンチニブとWELIREGの併用開発を進めています。StephensとUBSのアナリストは、知的財産権のリスクの可能性と、市場動向や法的課題を評価するための様子見姿勢を理由に、エクセリクシスに対して中立的な立場を維持しています。
シティ、H.C. Wainwright、その他複数の企業は、様々なフェーズ3試験の好結果の発表を受けて、エクセリクシス株の「買い」評価を再確認しました。これらの試験では、進行性神経内分泌腫瘍や転移性去勢抵抗性前立腺がんの患者の無増悪生存期間が大幅に改善されたことが示されました。
Cabometyxの特許紛争に関する判断は間近に迫っており、この薬剤の市場独占期間が決定されます。一方、FDAはカボザンチニブの神経内分泌腫瘍治療に関する補足新薬申請を受理し、目標行動日を2025年4月に設定しています。
InvestingPro Insights
エクセリクシス(NASDAQ:EXEL)は、シティの「買い」評価の前向きな見通しと一致する強力な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、同社の直近四半期の収益成長率は35.61%と印象的です。この堅調な成長は、メルク・アンド・カンパニーとの新たな提携によってさらに強化される可能性があり、ザンザリンチニブの開発と市場潜在力を加速させる可能性があります。
InvestingPro Tipsは、エクセリクシスが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは臨床開発プログラムや提携をサポートするための財務的柔軟性を提供しています。さらに、同社の高い株主利回りと経営陣による積極的な自社株買いは、投資家に価値を還元する取り組みを示しています。
同社の収益性も注目に値し、過去12ヶ月のEBITDA成長率は159.1%です。この強力な財務実績は、ザンザリンチニブやカボザンチニブを含む医薬品パイプラインの継続的な開発を支えています。
より深い分析に興味のある投資家向けに、InvestingProではエクセリクシスに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見解を得ることができます。
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