火曜日、ゴールドマン・サックスはHarmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY)の株式に対する売り推奨を再確認し、目標株価を28.00ドルに据え置きました。この評価は、Harmony Biosciencesの幹部陣を含むグループ投資家イベント後に行われました。
イベントでの議論は、ナルコレプシー治療薬ピトリサントの新製剤に関する同社の臨床および商業的見通しに焦点を当てました。さらに、Harmonyの前臨床OX2Rアゴニストプログラムの最近の進展とてんかん治療薬EPX-100の可能性も強調されました。
Jeffrey Dayno社長兼CEO、Jeffrey Dierks最高商業責任者、Sandip Kapadia最高財務責任者を含む経営陣は、戦略的アプローチについて洞察を提供しました。彼らは、ピトリサントGR/HDを通じたピトリサントのライフサイクル延長と、ドラベ症候群およびレノックス・ガストー症候群（DS/LGS）に対するEPX-100の商業戦略に焦点を当てました。
また、OX2RアゴニストBP1.15205の買収についても言及がありました。Harmonyの経営陣は、これがナルコレプシー治療において最高クラスになる可能性があると考えています。経営陣は、この買収とEPX-100の潜在的な商業価値に自信を示し、これらの治療法の開発に対するコミットメントを強調しました。
製品戦略の議論に加えて、Harmonyの経営陣は事業開発の機会を模索する継続的な取り組みについても言及しました。彼らは、会社のパイプラインをさらに強化し、成功したWakixフランチャイズによって提供される財務的柔軟性を活用することを目指しています。Harmony Biosciencesは、既存の治療ポートフォリオを管理しながら、積極的に成長の機会を追求しているようです。
その他の最近のニュースでは、Raymond JamesがHarmony Biosciencesの格付けを再開し、アウトパフォーム評価と40ドルの目標株価を設定しました。市民請願の却下とWakix薬のラベル拡大（小児用途）が成長機会として強調されています。Mizuho SecuritiesはHarmony Biosciencesの目標株価を52ドルに引き上げました。これはEPX-100の収益予測とピトリサントの高用量の組み入れに影響されています。また、同社は第2四半期のWAKIX製品の純売上高が29%増加し、1億7280万ドルに達したと報告しています。
Piper SandlerはHarmony Biosciencesの投資家デーを受けて、オーバーウェイト評価を再確認しました。一方、ゴールドマン・サックスは同社のパイプラインのさらなる臨床的検証が必要であることを理由に、売り推奨を繰り返しました。Harmony Biosciencesは投資家デーイベントで、睡眠障害および希少神経疾患の治療プログラムに関する新しいデータと進展を強調する包括的なパイプライン更新を発表しました。
同社のCEOであるJeffrey M. Dayno医学博士は、年間30億ドル以上の収益を生み出す可能性を強調しました。Harmony Biosciencesは4億3410万ドルの現金、現金同等物、および投資を保有し、堅固な財務状況を維持しており、2024年の純収益ガイダンス7億ドルから7億2000万ドルを達成する軌道に乗っています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスの売り推奨にもかかわらず、Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY)はInvestingProのデータによると強力な財務パフォーマンスを示しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率31.52%は、製品パイプラインと商業戦略の拡大に焦点を当てた経営陣の方針と一致しています。この成長は79.41%という堅調な粗利益率によって補完されており、医薬品開発と商業化における効率的なコスト管理を示しています。
InvestingProのヒントは、Harmonyの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは会社の将来の見通しに対する自信を示唆している可能性があります。さらに、同社は適度な水準の負債で運営しており、ピトリサントのライフサイクル延長やてんかん治療薬EPX-100の開発を含む、進行中の研究開発イニシアチブに対する財務的柔軟性を提供しています。
ゴールドマン・サックスが28.00ドルの目標株価で売り推奨を維持している一方で、InvestingProの公正価値推定は41.81ドルとなっており、潜在的な上昇の余地を示唆していることは注目に値します。より包括的な分析を求める投資家は、HRMYに関する6つの追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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