H.C. Wainwrightは、Ventyx Biosciences Inc (NASDAQ:VTYX)に対するニュートラル評価と6.00ドルの目標株価を維持しました。この決定は、欧州消化器病週間会議で発表された潰瘍性大腸炎（UC）治療のためのタムジモド（VTX002）のフェーズ2試験の長期有効性（LTE）データの発表を受けてのものです。
213人の参加者を含むフェーズ2試験では、1日1回30mgと60mgの両用量で13週目の臨床的寛解という主要評価項目を達成しました。寛解率は30mg用量で24%、60mg用量で28%であり、プラセボ群の11%の寛解率と比較して大幅な増加を示しました。60mg用量では、プラセボ調整後の寛解率が17%となり、これは他の経口治療や生物学的製剤と同等ですが、一部の競合製品よりもやや低い結果となっています。
さらに、内視鏡的寛解は60mg用量で29%、30mg用量で21%の患者で観察され、プラセボでは7%にとどまりました。このデータは、治療群とプラセボ群の間で効果に顕著な差があることを示唆しています。試験の最初の13週間を完了した患者のうち、85人が長期延長フェーズに入り、82人が52週目の有効性評価を受けました。この時点で、臨床的寛解率は両用量で50%に増加し、プラセボの18%と比較して高い結果となりました。
LTEデータが好調であるにもかかわらず、Ventyx Biosciencesはパートナーなしでタムジモドをフェーズ3試験に進めることは意図していないと表明しています。アナリストは、結果は励みになるものの、潜在的なパートナーの関心を引き付けない限り、株価の動きに影響を与える可能性は低いと指摘しています。同社の戦略と最近の試験結果が、ニュートラル評価と6ドルの目標株価の維持に寄与しています。
Ventyx Biosciencesは、潰瘍性大腸炎に対するタムジモドのフェーズ2試験から新たなデータを報告し、同薬の安全性と有効性を強調しています。また、同社はパーキンソン病と肥満のための薬剤候補VTX3232に関連して、製薬大手Sanofiから2700万ドルの投資を受けたことを確認しています。同社のリーダーシップにも大きな変化があり、CFOのMartin Austerが退任し、Roy Gonzalesが暫定主要財務責任者および主要会計責任者に就任しました。
アナリストノートによると、Piper SandlerはVentyx Biosciencesに対するオーバーウェイト評価を維持し、Oppenheimerは目標株価を引き下げたものの、アウトパフォーム評価を維持しています。H.C. Wainwrightは引き続きニュートラルの立場を取っています。同社は四半期純損失3860万ドルを報告し、現金、現金同等物、および市場性のある有価証券の合計は2億7970万ドルとなっています。
Ventyxの薬剤VTX958のクローン病治療に関するフェーズ2試験が主要目標を達成しなかったにもかかわらず、重要な二次評価項目では好影響を示しました。しかし、Ventyxは自社のリソースでVTX958のさらなる試験を実施しない方針を示しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Ventyx Biosciences (NASDAQ:VTYX)の現状に追加の文脈を提供しています。タムジモドのフェーズ2試験からの長期有効性データが好調であるにもかかわらず、同社の財務指標はいくつかの課題を示しています。VTYXの時価総額は1億7031万ドルで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-0.99と負の値を示しており、現在のところ収益性がないことを示しています。
InvestingProのヒントは、VTYXが急速に現金を消費しており、今年は収益性が見込めないことを強調しています。これは、同社がパートナーなしでタムジモドをフェーズ3試験に進めることを躊躇している理由と一致しています。ただし、VTYXは負債よりも多くの現金を保有しており、ある程度の財務的柔軟性を持っていることは注目に値します。
この株式は大きな変動を経験しており、過去1週間で16.43%のリターンを示す一方で、過去1年間では-87.08%の大幅な下落を記録しています。この変動性は、特に臨床試験段階にある企業にとって、バイオ医薬品投資の不確実な性質を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVTYXに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。