木曜日、ウェルズ・ファーゴはMorgan Stanley (NYSE:MS)株に対する見通しを更新し、目標株価を95.00ドルから107.00ドルに引き上げました。目標株価は引き上げたものの、同社は株式に対するアンダーウェイト評価を維持しています。この調整は、モルガン・スタンレーの第3四半期業績が予想を上回ったことと、今後のトレンドがより好調になると予想されることを受けてのものです。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、モルガン・スタンレーの2024年の1株当たり利益（EPS）予想を6.95ドルから7.30ドルに修正しました。この変更は、同社の第3四半期業績が予想を上回ったことによるものです。さらに、翌年以降の予想も引き上げられ、2025年のEPS予想は0.50ドル増の8.00ドル、2026年のEPS予想は0.55ドル増の8.90ドルとなりました。
107.00ドルに修正された目標株価は、2026年の予想利益の12倍をベースにしています。アナリストは、資本市場のトレンドが当初の予想よりもポジティブであり、これがマージンの改善にも寄与していると指摘しています。これらの要因が更新された利益予想に反映されています。
ウェルズ・ファーゴのレポートによると、モルガン・スタンレーは当初の予想よりも良好なパフォーマンスを示すと予想されるものの、現在の市場予想と比較してさらなる上昇の可能性については疑問が残るとしています。同社の分析では、モルガン・スタンレーの最近のパフォーマンスは強力であるものの、投資家は株価の将来の成長見通しについて慎重な姿勢を維持する必要があるかもしれないと示唆しています。
その他の最近のニュースでは、モルガン・スタンレーは2024年第3四半期に堅調な財務パフォーマンスを示し、収益は154億ドル、純利益は30億ドルに達しました。また、調整後1株当たり利益（EPS）は1.88ドルとなり、Evercore ISIの予想とコンセンサス予想を上回りました。
これらの好調な結果は、主に前年同期比16%の収益増加、株式トレーディングの顕著な上昇、そして過去最高の資産運用収益によるものでした。
Evercore ISIはモルガン・スタンレーの見通しを上方修正し、目標株価を従来の115.00ドルから133.00ドルに引き上げ、同社株に対するアウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、アナリスト予想を上回る同社の好調なパフォーマンスを受けてのものです。資産運用・投資管理部門は73億ドルの過去最高収益を記録し、総顧客資産は7.6兆ドルに達しました。
前四半期と比較して純金利収入がわずかに減少したものの、モルガン・スタンレーは成長軌道を維持し、総顧客資産10兆ドルの達成を目指しています。同社はまた、IPO市場の緩やかな回復と金利低下に伴うリファイナンス活動の増加を予想しています。これらは、モルガン・スタンレーの2024年第3四半期決算発表での最近の展開です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ウェルズ・ファーゴのモルガン・スタンレーに対する更新された見通しに文脈を加えています。同社の時価総額は1,926.5億ドルで、P/E比率は17.09と、過去の基準と比較して比較的適度な評価となっています。モルガン・スタンレーの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は582.8億ドルで、2024年第3四半期の収益成長率は前四半期比16.48%と顕著でした。
InvestingProのヒントは、モルガン・スタンレーの強固な財務状況と市場パフォーマンスを強調しています。同社は10年連続で配当を増加させており、株主還元への取り組みを示しています。これはウェルズ・ファーゴの利益予想の上方修正と一致しています。さらに、モルガン・スタンレーの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間の株価総合リターンは54.85%と大幅なものとなっています。これは、ウェルズ・ファーゴが指摘した市場のポジティブな見方を反映しています。
InvestingProはモルガン・スタンレーに関する13の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の見通しについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの洞察は、アナリストが目標株価を引き上げたにもかかわらず慎重な姿勢を維持していることを考えると、特に価値があるかもしれません。
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