ウェストパームビーチ - 大手住宅ローンサービサー兼オリジネーターのオニティ・グループ・インク(NYSE:ONIT)は、PHHコーポレーションの子会社であるPHHエスクロー・イシュアーLLCを通じて、2029年満期の4億7,500万ドルのシニアノートを発行する意向を発表しました。この発行は市場状況やその他の要因に左右されます。
シニアノート売却による収益は、オニティからの追加資金とともにエスクローに預けられる予定です。これらの資金の解放は、オニティがMSRアセットビークルLLCの15%持分をオークツリー・キャピタル・マネジメント系のファンドに売却することを条件としています。
エスクロー条件が満たされると、PHHコーポレーションがノートを共同発行し、オニティと一部のPHH子会社がこれを保証します。調達された資金は、前述の売却益とオニティの手元資金と合わせて、PHHモーゲージコーポレーションの未償還7.875%シニアノート（2026年満期）とオニティの12.00%/13.25%シニア第二順位ノート（2027年満期）の償還に充てられます。
このノートとその保証は1933年証券法に基づく登録はされておらず、ルール144AおよびレギュレーションSに従って、適格機関投資家および米国外の非米国人にのみ提供されています。
フロリダ州ウェストパームビーチに本社を置くオニティは、PHHモーゲージとリバティ・リバース・モーゲージを通じて事業を展開しています。PHHモーゲージは米国の主要なサービサーであり、リバティ・リバース・モーゲージは全米最大級のリバースモーゲージ貸付業者の一つです。
プレスリリースには、ノート発行と調達資金の使途に関する将来予測に関する記述も含まれており、実際の出来事は様々なリスクと不確実性により異なる可能性があると注意喚起しています。発行規模が変更される可能性や、発行が取り下げられる可能性があることも強調されました。また、エスクロー資金解放の条件が満たされる保証はありません。
このニュースはオニティ・グループ・インクのプレスリリースに基づいています。同社は、このプレスリリースが証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではないと明確にしています。
その他の最近のニュースでは、オニティ・グループ・インクは資本再構築と資産取得に積極的に取り組んでいます。同社はRithm Capital Corpとのサブサービシング契約を2025年2月まで延長しましたが、これはオニティの財務状況や債務返済能力に重大な影響を与えることはありません。オニティはまた、Mortgage Assets Management, LLCおよびWaterfall Asset Management, LLCが運用する投資ファンドから、約5,500万ドル相当の実質的な資産を取得する意向を発表しました。これらの資産には、住宅担保転換モーゲージ（HECM）のリバースモーゲージローンと住宅ローンサービシング権が含まれます。
これらの展開に加えて、オニティ・グループはMSRアセットビークルLLCの15%持分をOaktree Capital Management, L.P.に約4,900万ドルで売却しました。同社はまた、2027年満期の13.25%ノートの少なくとも1億5,000万ドルを償還する計画で、すでに7.875%のPHHノートの2,350万ドルを返済しています。B.Rileyはこれらの再構築の動きに自信を示し、オニティに対してBuy評価を維持しています。
最後に、オニティ・グループは債券発行を通じて残りの7.875%ノートをリファイナンスすることで、さらにレバレッジを削減する計画です。これらの最近の展開はオニティ・グループの継続的な財務健全化戦略の一環であり、即座に収益とキャッシュフローを改善すると期待されています。
InvestingProの洞察
オニティ・グループ・インク（NYSE:ONIT）が4億7,500万ドルのシニアノートを発行する準備を進める中、投資家は最近の財務データと専門家の洞察から追加の文脈を得ることができるでしょう。InvestingProのデータによると、オニティの時価総額は2億3,567万ドルで、この重要な債券発行を行う際の同社の現在の市場評価を反映しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は10億1,820万ドルで、粗利益率は94.79%でした。この高い利益率は、オニティが主要業務で強い収益性を維持していることを示唆しており、潜在的なノート購入者にとって安心材料となる可能性があります。
InvestingProのヒントは、オニティの株価の動きがかなり変動的であることを強調しており、これは住宅ローン業界の性質と現在の市場状況に合致しています。興味深いことに、この変動性にもかかわらず、同社は過去3ヶ月間で強い収益を示しており、InvestingProのデータによると、この期間の株価総収益率は20.84%となっています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字化を予測していることです。この予測は、新しい債券発行を検討している投資家にとって重要な意味を持つ可能性があり、同社が債務義務を履行する能力があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがオニティに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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