月曜日、ドイツ銀行はPinterest Inc (NYSE:PINS)に対する「買い」の評価を再確認し、43.00ドルの株価目標を維持しました。同行は、Pinterestが11月7日木曜日の市場終了後に第3四半期の業績を発表すると予想しています。
同社の売上高ガイダンスがアナリスト予想を1ポイント下回り、株価が14%下落したにもかかわらず、ドイツ銀行はPinterestの売上高成長の安定性に対して楽観的な見方を維持しています。
同行は、Pinterestのモバイルディープリンクと直接リンク、さらにAmazonやGoogleとの提携拡大が、現在の市場予想と比較してより安定した売上高成長に寄与すると主張しています。さらに、広告市場における最近の調査では、2024年第4四半期のPinterestの売上高成長が加速する可能性があることが示されています。
ドイツ銀行は、Pinterestの第3四半期の売上高を9億ドルと予想しており、これは前年同期比18%増（一定為替レートベースで19%増）を示しています。この予想は、コンセンサスと一致し、同社のガイダンスの上限に位置しており、広告主向けのモバイルディープリンクと直接リンクの効果によって裏付けられています。
投資家の期待は妥当とされており、現在の予想は第3四半期の業績に対する適切なベンチマークを提供しているとされています。
同行はまた、Pinterestの経営陣が同社の長期的な成長見通しについて言及し、AmazonやGoogleとの提携の影響を強調し、国際的なマネタイゼーション戦略について詳しく説明すると予想しています。第4四半期については、一定為替レートベースで前年同期比約18-19%の売上高成長が予想されており、第3四半期の予想からの加速は示唆されていません。
費用に関しては、ドイツ銀行は第3四半期の調整後営業費用が4億9900万ドルに達すると予想しており、これはガイダンスの中間値とコンセンサスをわずかに上回っています。第3四半期のEBITDA予想は2億2500万ドルで、市場予想と一致しています。
同行は、ディープリンクの貢献、CAPIの採用、Performance+の進捗、および国際的なマネタイゼーションの取り組みに関するさらなる詳細に注目しています。ドイツ銀行の43ドルの株価目標は、2026年度の予想調整後EBITDA16億4000万ドルの17倍をベースにしています。
その他の最近のニュースでは、Pinterest Inc.は複数のアナリストから好意的な評価を受けています。KeyBancは、Pinterestの株価目標を45ドルに引き上げ、業績発表前の大きな成長�entialを指摘しました。この楽観的な見方は、有利な為替レート、強力なユーザーエンゲージメント、そして持続的な成長を促進すると期待されるPerformance+などの今後の製品開発に起因しています。
Piper SandlerとBofA Securitiesのアナリストも、Pinterestに対して好意的な評価を維持しており、同社の10%台後半の成長率、利益率の拡大、そして裕福なユーザーベースの�entialを強調しています。
さらに、Pinterestは事業拡大に向けて前進しています。2024年第3四半期は、Googleのプラットフォームを通じて約30の新しい国でのマネタイゼーションを含む同社の拡大努力の収益への影響が完全に反映される最初の四半期になると予想されています。9月のAmazonからのPinterestの参照トラフィックは、前年同期比148%増と大幅に増加しました。
さらに、同社の最近のグローバル広告イベント「Pinterest Presents」では、プラットフォームの進歩と、ユーザーベース、エンゲージメント、マネタイゼーションの持続的な成長の�entialが示されました。Performance+スイート、AIと自動化ツールのコレクション、新しい広告費用対効果（ROAS）入札ソリューション、プロモーション機能などの新しい開発が紹介されました。
その他の注目すべき開発には、CAPI Connect、30の新しい国への広告拡大、現在開発中のカタログアップロードツールが含まれます。これらの最近の開発は、Pinterestが広告製品の強化と市場範囲の拡大に取り組んでいることを強調しています。
InvestingProの洞察
ドイツ銀行の分析を補完するため、InvestingProからの最新データがPinterestの財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は227億7000万ドルで、ソーシャルメディア業界における重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のPinterestの売上高は33億4000万ドルに達し、同期間で16.22%の顕著な売上高成長を記録しました。
InvestingProのヒントは、Pinterestの強固な財務健全性を強調しており、同社が「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」こと、そして「流動資産が短期債務を上回っている」ことを指摘しています。これらの要因は、Pinterestの安定性と成長�entialに関するドイツ銀行の楽観的な見方と一致しています。
さらに、Pinterestの収益性は、同社が「過去12ヶ月間で利益を上げている」というInvestingProのヒントによって強調されています。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率が78.58%であることを示すデータによってさらに裏付けられており、Pinterestが事業運営において高い利益率を維持する能力を示しています。
Pinterestの財務指標と成長見通しについてより深い理解を求める投資家のために、InvestingProは11の追加のヒントを提供しており、同社の市場ポジションと�entialについて包括的な見方を提供しています。
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