火曜日、OppenheimerはTarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS)の株式に対する前向きな見方を維持し、「アウトパフォーム」の格付けと$63.00の株価目標を据え置いた。同社のアナリストは、Tarsusの2024年第3四半期決算報告を前に、デモデックス眼瞼炎治療薬XDEMVYの業績に焦点を当てた見解を示した。
IQVIAによる総処方箋数が最近の四半期と同様にやや過大評価されると予想されるものの、Oppenheimerは約40,020本の販売を予測している。この数字は、アナリストと同社の以前の予想41,000本にほぼ一致している。
アナリストの売上予測は、以前の$44百万から$44.3百万にわずかに引き上げられ、他のアナリストのコンセンサス予想$43.1百万を上回っている。この修正は、8月頃から始まったXDEMVYの価格引き上げ（$1,850から$1,920へ）の影響をより良く理解したことを反映している。販売予測の調整はこの価格上昇を考慮に入れている。
Tarsus PharmaceuticalsはまたXDEMVYの直接消費者向け（DTC）マーケティングキャンペーンを開始した。これは製品をより広い層に宣伝する重要なステップである。Oppenheimerのアナリストは、この展開と同社の経営陣が引き続き戦略的イニシアチブを実行していることを、「アウトパフォーム」の格付けと$63の株価目標を再確認する追加理由として指摘した。
Tarsus Pharmaceuticalsの第3四半期決算結果に対する期待は高く、特にXDEMVYの販売量と同社の全体的な業績に注目が集まっている。Oppenheimerによるアウトパフォームの格付けと株価目標の維持は、競争の激しい製薬市場における同社の見通しと期待に応える能力に対する信頼を反映している。
その他の最近のニュースでは、Tarsus Pharmaceuticalsは製品Xdemvyの発売後、好ましい進展を見せている。GuggenheimはTarsus株に対する「買い」の格付けを維持しており、Xdemvyの総処方箋数の増加を強調している。10月4日の週には約4,104件に達し、製品発売以来の記録を更新した。
2024年第3四半期にはXdemvyの総処方箋数が42,600件を超え、同社経営陣のガイダンスである第2四半期比10%増に沿った結果となった。
OppenheimerもTarsusに対して前向きな見方を維持しており、眼科医療専門家の間でデモデックス眼瞼炎の認知度が高まり、Xdemvyの処方箋が増加していることを根拠に、「アウトパフォーム」の格付けを再確認している。
Tarsus Pharmaceuticalsは2024年第2四半期の決算で大幅な増収を報告し、主にXdemvyの成功により売上高が$40百万を超え、前四半期比65%増となった。
同社は営業部門を拡大し、年内に直接消費者向け広告キャンペーンを開始する計画である。2025年初頭にはMedicareの広範な適用が予想され、Tarsusは追加の市場セグメントへの拡大を目指している。
第3四半期の新規処方箋の落ち込みやMedicareのドーナツホール問題による粗利益の割引率のわずかな上昇など、潜在的な課題はあるものの、Tarsusは成長軌道に対して楽観的な姿勢を維持している。
InvestingPro Insights
OppenheimerのTarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS)に対する前向きな見方を補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供している。同社の時価総額は$1.39十億で、製薬セクターにおける現在の位置を反映している。特筆すべきは、Tarsusが2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で566.99%の印象的な収益成長を示したことで、これはアナリストがXDEMVYの販売実績に注目していることと一致している。
InvestingPro Tipsは、Tarsusの貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これはXDEMVYの新しいDTCキャンペーンなどのマーケティング施策に対する財務的柔軟性を提供する可能性がある。さらに、アナリストは当年の売上成長を予想しており、これはOppenheimerの売上予測の引き上げを支持している。
過去3ヶ月間の34.3%の価格総リターンと、過去1年間の印象的な178.03%のリターンは、Tarsusの戦略的動きと製品実績に対する市場の好意的な反応を裏付けている。これらの指標は、アナリストの「アウトパフォーム」格付けの維持と楽観的な株価目標と一致している。
Tarsus Pharmaceuticalsの財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げたい投資家向けに、InvestingProでは10の追加のヒントを提供しており、競争の激しい製薬業界における同社の見通しについて包括的な見解を得ることができる。
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