TDコーエンは、リジェネロン・ファーマシューティカルズ (NASDAQ: REGN) に対する前向きな姿勢を維持し、同社株式に対する買い推奨と1,230.00ドルの目標株価を再確認しました。
同社のアナリストは、連邦巡回控訴裁判所の決定に失望を表明しました。この決定により、アムジェンが競合製品をリスクを負って発売する道が開かれると予想されています。しかし、アナリストはこの後退にもかかわらず、リジェネロンの市場ポジションについて楽観的な見方を維持しています。
連邦巡回控訴裁判所の決定は、リジェネロンが緊急停止を受ける可能性があるというTDコーエンの予想に反するものでした。
アナリストは、アムジェンのリスクを伴う発売の可能性は、リジェネロンの株価の最近の下落に示されるように、すでに部分的に織り込まれていたと指摘しています。これは、市場がそのような展開の可能性を予想していたことを示唆しています。
アナリストはさらに、競争環境について詳しく説明し、AvastinやLucentisなどの代替品を含むバイオシミラーの市場での存在が、リジェネロンのシェアに大きな影響を与えるとは予想されないと指摘しています。この見解は、バイオシミラー製品からの競争が増加する中で、同社の回復力への信頼を裏付けるものです。
リジェネロン・ファーマシューティカルズは、複数の成功した医薬品を開発・販売しているバイオテクノロジー企業です。アナリストの買い推奨の再確認は、最近の法的決定やアムジェンによる競合バイオシミラーの潜在的な導入にもかかわらず、同社の継続的な業績と将来の見通しに対する自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、リジェネロン・ファーマシューティカルズはいくつかの重要な進展に直面しています。同社の総収益は12%増加して35.5億ドルとなり、Dupixentのグローバル収益は29%急増して35.6億ドルとなりました。リジェネロンの医薬品Dupixentは米国と中国で慢性閉塞性肺疾患の治療薬として承認を受けました。TDコーエンはこの開発が20億から30億ドルの機会を表す可能性があると考えています。しかし、同社は製品Eyleaに関連する特許についてアムジェンからの法的挑戦に直面しており、これが市場シェアと売上成長に影響を与える可能性があります。
この法的展開を受けて、ウェルズ・ファーゴはリジェネロンの財務見通しを調整し、同社株式の目標株価を1,200ドルから1,050ドルに引き下げましたが、オーバーウェイト評価は維持しました。同様に、トラスト・セキュリティーズは同社の目標株価を1,137.00ドルに修正しましたが、買い推奨は維持しました。これらの課題にもかかわらず、BMOキャピタル・マーケッツはリジェネロンに対するアウトパフォーム評価と1,300.00ドルの目標株価を維持しました。
リジェネロンはまた、コラボレーションおよびライセンス契約に関連する取得中の研究開発費として、約5,600万ドルの税引前費用を計上すると発表しました。これは2024年第3四半期の希薄化後1株当たり純利益に約0.43ドルの影響を与えると予想されています。
最後に、同社はPhase 3 PHOTON試験の延長研究から得られた前向きな結果を共有し、EYLEA HDが糖尿病性黄斑浮腫患者の効果を維持しながら、投与間隔を大幅に延長できることを実証しました。
InvestingProの洞察
最近の法的後退にもかかわらず、リジェネロン・ファーマシューティカルズ (NASDAQ:REGN) は引き続き強力な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は1,038.7億ドル、P/E比率は23.77で、収益力に対する投資家の信頼を示しています。リジェネロンの直近四半期の収益成長率12.32%は、競争の激しい市場での拡大能力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、リジェネロンの財務力を強調しており、同社の流動資産が短期債務を上回っていること、そして適度な水準の負債で運営されていることを指摘しています。この財務的安定性は、リジェネロンがアムジェンの競合製品の潜在的な参入に対処する上で重要となる可能性があります。
別のInvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを指摘しており、これは現在の課題にもかかわらず、同社の長期的な見通しに対する自信を示している可能性があります。これはアナリストのリジェネロンの市場ポジションに対する楽観的な見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProは、リジェネロンの将来のパフォーマンスと市場での立場に関する貴重な洞察を提供する可能性のある9つの追加のヒントを提供しています。
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