RBCキャピタル・マーケッツは、ノーザン・トラスト・コーポレーション（NASDAQ: NTRS）の見通しを調整し、株価目標を従来の$100.00から$107.00に引き上げ、同時に同社株のアウトパフォーム評価を再確認しました。
同社は、ノーザン・トラストを様々な市場サイクルを通じて強力なパフォーマンスを示してきた主要な信託会社として認識しています。
ノーザン・トラストは2024年第3四半期に堅調な業績を報告し、強固な財務パフォーマンスを示しました。しかし、同社は依然として全体的な業績に影響を与える継続的な費用問題に直面しています。
RBCキャピタルは、ノーザン・トラストの経営陣が費用増加の抑制に積極的に取り組むと予想していますが、この課題は困難を伴い、達成には相当な時間を要する可能性があることを認めています。
RBCキャピタルは、同社の「業界最高水準の景気サイクルを通じた業績」を引用し、様々な経済状況下でも強力なパフォーマンスを示してきた実績を指摘しています。RBCキャピタルの見通しは、ノーザン・トラストの評価の高い経営陣と業界での確立された地位が、現在および将来の課題を乗り越えるための強固な基盤を提供していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ノーザン・トラストは第3四半期の決算発表後に注目を集めており、堅調な成長と強力な純金利収入（NII）のダイナミクスを示しました。Evercore ISIは、これらの好調な結果を受けて、ノーザン・トラストの株価目標を$103に引き上げ、インライン評価を維持しました。BofA Securitiesも、強力な業績を基に同社の株価目標を$115に引き上げました。
ノーザン・トラストは第3四半期に純利益4億6500万ドル、1株当たり利益2.22ドルを報告しました。主な要因には、特にウェルス・マネジメントで9%増加した信託手数料の上昇や、前年比20%増の4440億ドルという記録的な運用資産（AUM）の達成が含まれます。同社の経営陣は、好調な市場環境に支えられ、プラスの手数料営業レバレッジの達成に注力してきました。
これらの最近の展開により、配当金と自社株買いを通じて4億5300万ドルを株主に還元しました。BofA SecuritiesとEvercore ISIは、ノーザン・トラストの2024年第4四半期および2025年通期のEPS予想をそれぞれ1.92ドルと7.58ドルに修正し、同社の強力なパフォーマンスを反映しています。
InvestingProの洞察
ノーザン・トラスト・コーポレーションの最近のパフォーマンスは、RBCキャピタルの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月の収益成長率は16.78%で、直近四半期には14.48%の堅調な成長を示しています。この成長軌道は、ノーザン・トラストの市場課題への対応能力に対するRBCの信頼を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ノーザン・トラストの財務力と株主価値を強調しています。同社は54年連続で配当を維持しており、長期的な安定性を示しています。さらに、ノーザン・トラストは現在のP/E比率が11.97と、短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されています。これは潜在的な過小評価を示唆しており、RBCの株価目標引き上げと一致する可能性があります。
同社の最近の強力なパフォーマンスは、過去1年間の株価総利回りが67.24%であることからも裏付けられており、現在52週高値の98.33%近くで取引されています。これらの指標は、RBCのアウトパフォーム評価と、記事で言及されている同社の「業界最高水準の景気サイクルを通じた業績」を提供する能力を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはノーザン・トラスト・コーポレーションに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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