木曜日、BairdはTransUnion (NYSE:TRU)の見通しを更新し、同社の株価目標を従来の104.00ドルから130.00ドルに引き上げました。同社は信用情報機関に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しています。
新しい株価目標は、良好な構造的成長、改善する経済環境、TransUnionの事業パフォーマンスの特性など、複数の要因による同社の強力な複数年成長の可能性に対するアナリストの確信を反映しています。
TransUnionは最近、期待を上回るパフォーマンスを示し、再び予想を上回る業績と見通しの引き上げを達成しました。同社の成長は特に米国の住宅ローン部門が牽引しており、この部門では市場の大幅な成長と価格実現が見られました。国際部門の業績も強く、幅広い基盤に支えられていますが、第4四半期にはやや減速する可能性があるとの見方もあります。
アナリストは、住宅ローン以外の米国金融サービスの改善傾向や、加速する保険部門など、TransUnionの複数の成長分野を強調しました。これらの多様な成長要因は、今後も持続または改善すると予想されています。
さらに、TransUnionの進行中の技術変革、業務改善イニシアチブ、製品と機能の統合からの利益は、時間とともにますます蓄積されると予想されています。
TransUnionの見通しは、マクロ経済と消費者信用サイクルを正常化した場合の同社株式の魅力的な評価によって裏付けられています。これは、現在の市場価格が同社の成長見通しを十分に反映していないことを示唆しています。
要約すると、株価目標の引き上げは、TransUnionの最近の業績と様々な市場セグメントにおける強固な地位、さらに戦略的イニシアチブからの期待される利益の組み合わせに基づいています。アナリストのコメントは、TransUnionの継続的な成長と好調な市場条件を活用する能力に対して前向きな見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、TransUnionは第3四半期の決算発表で力強い成長を報告し、収益が12%増加して予想を上回りました。特に米国金融サービスは17%の成長を示しました。同社は通期のガイダンスも引き上げました。この情報・インサイト企業は現在、2026年までに2億ドルのフリーキャッシュフロー効果をもたらすと予想される変革プログラムを実施中です。
資本的支出は2024年と2025年に収益の8%に減少すると予想され、利益率の拡大に寄与します。調整後希薄化後1株当たり利益は14%増加して1.04ドルとなり、通期の1株当たり利益は3.87ドルから3.93ドルと予想されています。
同社の第4四半期の収益は10億1,400万ドルから10億3,400万ドルの間、調整後EBITDAは3億6,000万ドルから3億7,500万ドルと予想されています。TransUnionは通期の収益ガイダンスを41億6,100万ドルから41億8,100万ドルに引き上げ、9%の成長を示唆しています。調整後EBITDAは14億8,800万ドルから15億300万ドルの間と予想されています。
住宅ローン部門とインドの消費者向け貸付成長率にやや減速が見られるものの、同社の変革プログラムは業務効率を向上させ、製品革新を加速させる予定です。これらの最近の動向は、TransUnionの戦略的方向性と顧客および株主に価値を提供することへのコミットメントを強調しています。
InvestingProインサイト
TransUnionの最近の業績と前向きな見通しは、InvestingProの複数の主要指標とインサイトと一致しています。過去12ヶ月間の8.53%の収益成長率と、直近四半期の顕著な12.01%の増加は、Bairdの複数年にわたる強力な成長潜在性の評価を裏付けています。この成長は、TransUnionの印象的な59.96%の粗利益率によってさらに支えられており、同社の業務効率を反映しています。
InvestingProのヒントは、TransUnionが3年連続で配当を引き上げていることを強調しており、株主還元へのコミットメントを示しています。さらに、同社の純利益は今年成長すると予想されており、アナリストの前向きな見通しと一致しています。
これらの要因に加えて、TransUnionの過去1年間（119.71%の価格総リターン）および過去3ヶ月間（40.14%）の強力なリターンは、同社のパフォーマンスと将来の見通しに対する市場の信頼を強化しています。
InvestingProはTransUnionに関する17の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な分析を提供していることは注目に値します。TransUnionの投資潜在性についてより深く理解したい方は、InvestingProでこれらの追加インサイトを探ることが有益かもしれません。
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