木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはServiceNow（NYSE:NOW）の見通しを更新し、同社株の目標価格を従来の985ドルから1,045ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この改定は、同社の第3四半期業績が予想を上回り、2024年暦年のサブスクリプション収益予想が引き上げられたことを受けたものです。
同社の分析では、ServiceNowの最近の四半期における複数のポジティブな成果が強調されました。これには、プラットフォームの成長力、Pro PlusとNow Assist製品の成功的な採用、Workflow Data Fabricの発表などが含まれます。これらの要因と、年末に向けた堅調なパイプラインが、目標価格改定の中心となりました。
ServiceNowの業績は印象的と評価され、2024年第3四半期に大幅な上振れを示しました。2024年暦年のサブスクリプション収益ガイダンスの引き上げは実際の結果を上回り、堅調なビジネスの軌道を示しています。
RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、2025年暦年に向けてGenAIのマネタイズに関するモメンタムを活用するServiceNowの可能性に自信を示しました。この楽観的な見方は、予想を上回る第4四半期の予算消化への期待とも結びついています。
結論として、RBCキャピタル・マーケッツはServiceNowをトップ株として推奨し、今後の四半期でアウトパフォームする能力を挙げています。1,045ドルへの目標価格引き上げは、より高い予想と目標倍率に基づいています。
その他の最近のニュースでは、ServiceNowはアナリストから好意的な注目を集めています。Canaccord Genuityは同社の目標価格を1,000ドルに引き上げ、ServiceNowの堅調な業績能力と成長機会に基づいて強気の見通しを維持しています。同様に、ゴールドマン・サックスも印象的な財務指標を受けて、目標価格を1,050ドルに引き上げ、同社への信頼を示しています。
ServiceNowは強力な第3四半期を報告し、サブスクリプション収益が前年同期比22.5%増の27.15億ドルに達しました。同社の残存履行義務（RPO）も前年同期比33%増を示し、そのサービスへの堅調な需要を示しています。さらに、ServiceNowは2024年通期のサブスクリプション収益予想を106.55億ドルから106.6億ドルの間に引き上げました。
財務成長に加えて、ServiceNowはAmit Zaveryを社長兼最高製品責任者兼COOに任命したことを発表し、これについてJefferiesのアナリストが関心を示しています。これらの最近の展開は、300億ドルの収益を目指すServiceNowの継続的な戦略の一部です。
InvestingProの洞察
RBCキャピタル・マーケッツが強調したServiceNowの印象的な業績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,868.5億ドルと堅調で、ソフトウェア業界における強力な地位を反映しています。ServiceNowの収益成長は引き続き堅調で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で24.17%増加しており、アナリストの同社のビジネス軌道に対するポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントはServiceNowの財務力を強調しています。同社は印象的な粗利益率を誇っており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のデータでは79.07%の粗利益率を示しています。この高い収益性は、GenAIのマネタイズを含む将来の機会を活用するServiceNowの能力に対するRBCの信頼を裏付けています。
さらに、ServiceNowの株価は過去1年間で63.73%のトータルリターンを示し、強力なパフォーマンスを実証しています。これは、過去1年間の高いリターンを示すInvestingProのヒントと一致しており、RBCがアウトパフォーム評価を維持する決定をさらに裏付けています。
ServiceNowの潜在力をより深く理解したい投資家向けに、InvestingProでは17の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な分析を提供しています。
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