木曜日、CFRAはAmeriprise Financial (NYSE:AMP)の目標株価を従来の$500から$575に引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。この調整は、AMPの株価を2026年の調整後1株当たり利益(EPS)予想$42.10の13.7倍、2025年のEPS予想$38.25の15倍で評価したものです。2026年のEPS予想は本日$1.00、2025年のEPS予想は$0.10引き上げられました。
アナリストは、新たな12ヶ月の目標株価が大幅な上昇を示しており、これは同社の業績と潜在力に基づいていると指摘しました。2024年のEPS予想は$0.43引き下げられて$34.07となりましたが、第3四半期の1株当たり利益$8.10は、同社の予想$8.73とコンセンサス予想$8.92を下回ったものの、主に長期商品の時価評価損$3.93の影響を受けたものでした。
レポートは、Ameriprise Financialがエクスポージャーを軽減するために長期介護保険事業を再保険に出さずに保持する決定をしたことが、本日の株価パフォーマンスの重要な要因であると強調しました。アナリストは、現在の市場の弱さはAmeriprise Financialのポジションを増やす機会を提供していると示唆し、同社の一貫して同業他社を上回る収益成長と、同業他社平均約20%に対して56.8%という高い自己資本利益率(ROE)を理由に挙げました。
要約すると、同社が同業他社に対して15%のディスカウントで取引されているにもかかわらず、アナリストはAmeriprise の強力な財務結果と成長見通しを考慮すると、この過小評価は不当であると考えています。Ameriprise の年初来の収益は前年同期比12%増加しており、予想された7%-12%の上昇を上回っています。
その他の最近のニュースでは、Ameriprise Financial は2024年第3四半期の決算発表で大幅な成長を報告しました。同社の運用・管理資産は22%増加して1.5兆ドルに達しました。調整後営業純収益も11%増加して44億ドルとなり、1株当たり利益は退職金費用を除いて17%成長しました。自己資本利益率は昨年の49.6%から50.7%に上昇し、堅調な結果となりました。
これらの展開に加えて、Ameriprise Financial は新しい貯蓄・融資商品の導入を計画しています。同社は2024年に資本の80%を株主に還元する予定で、2025年も同様の期待があります。改善が見られたものの、資産運用セグメントでは24億ドルの純流出がありました。しかし、ウェルスマネジメントセグメントは過去1年間で460億ドルの純流入を達成し、顧客資産は過去最高を記録しました。
InvestingPro Insights
CFRAのAmeriprise Financial (NYSE:AMP)に対する強気な見通しを補完するように、InvestingProの最新データは同社の財務パフォーマンスと市場ポジションについて追加的な文脈を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、AMPは169.6億ドルの堅調な収益を報告し、12.55%の顕著な収益成長を達成しました。これはアナリストが指摘したAmeriprise の同業他社を上回る収益成長と一致しています。
同社の強固な財務健全性は、同期間の35.6%という印象的な営業利益率によってさらに裏付けられています。この高い収益性指標は、アナリストが強調するAmeriprise の同業他社を上回る自己資本利益率を支持しています。
InvestingPro Tipsは、Ameriprise が19年連続で配当を増加させていることを強調しており、これは同社の強力な財務パフォーマンスと一致する株主還元への取り組みを示しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、堅固な財務基盤を示唆しており、市場の変動に直面しても投資家の信頼を高める可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAmeriprise Financial に関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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