金曜日、H.C. Wainwrightは、Halozyme Therapeutics（NASDAQ:HALO）の株式に対して、買い推奨と65.00ドルの目標株価を維持しました。この確認は、欧州特許庁（EPO）がHalozymeとそのパートナーであるJohnson & Johnsonの部門Janssenに対して、多発性骨髄腫治療薬DARZALEX SCを保護する共同製剤特許を欧州連合（EU）で取り消すと通知したにもかかわらず行われました。
Halozymeは、財務ガイダンスに自信を示し、この取り消しが欧州でのDARZALEX SC販売からのロイヤリティ予測に影響を与えないことを強調しました。これらのロイヤリティは2032年まで継続すると予想されています。さらに、同社は米国におけるDARZALEX FASPROのロイヤリティ予測に変更がないと予想しています。
特許取り消しの決定は、問題の特許の優先日前にJanssenが臨床試験プロトコルを公開したタイミングに基づいています。Janssenは取り消された2つの特許のうち1つ目に対して上訴を開始し、2つ目についても上訴する可能性が高いです。これらの特許は、最終的な上訴決定が下されるまで有効です。
さらに、Halozymeは現在EPOで審査中の3つ目の特許出願の解決を楽しみにしています。同社は、この出願に特許性のある材料が含まれていると考えており、これによりさらに知的財産権の立場を強化できる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Halozyme Therapeuticsは欧州特許庁による共同製剤特許の取り消しにもかかわらず、2024年の収益予測を維持しています。同社は2027年までにロイヤリティ収益が10億ドルを超えると予想しています。
Halozymeはまた、主要製品からのロイヤリティ収益が12%増加したことにより、総収益が2億3100万ドルに達した2024年第2四半期の好調な業績を報告しました。TD CowenはHalozymeに対する買い推奨と70.00ドルの目標株価を維持し、同社の米国特許ポートフォリオ拡大の可能性と積極的な合併買収の追求を強調しています。
しかし、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは目標株価を引き上げたにもかかわらず、Halozymeの株式を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」にダウングレードしました。同社はグローバルコラボレーションライセンス契約を拡大し、パートナーがHalozymeのENHANZE技術を使用して迅速な皮下投与システムを開発できるようにしました。
この拡大により、4つの新しいターゲットそれぞれに750万ドルの前払い手数料が発生し、合計3000万ドルになると予想されています。さらに、ターゲットごとに最大8500万ドルの将来のマイルストーン支払いの可能性があります。
最後に、Halozymeはargenxとのパートナーシップを拡大し、4つの新しいパイプライン候補を追加しました。これらは同社の継続的な事業運営と財務実績における最近の展開です。
InvestingProの洞察
Halozyme Therapeutics（NASDAQ:HALO）は、欧州連合での最近の特許課題にもかかわらず、引き続き強力な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、同社は2023年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益が8億7330万ドルと堅調で、同期間に12.88%の印象的な収益成長を記録しています。この成長は、同社が財務ガイダンスを維持する自信と一致しています。
InvestingProのヒントは、Halozymeが強力な財務健全性と運営効率を示す完璧なPiotroskiスコア9を持っていることを強調しています。このスコアは、H.C. Wainwrightの同社に対する前向きな見通しを裏付けています。さらに、同社は近期の収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.36で、最近の特許ニュースにもかかわらず潜在的な過小評価を示唆しています。
Halozymeの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることは注目に値します。これは同社の将来の見通しに対する自信の表れと解釈できるかもしれません。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHalozyme Therapeuticsに関する12の追加ヒントを提供しており、市場における同社の立場をより深く理解することができます。
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