金曜日、GuggenheiムはSpyre Therapeutics（NASDAQ: SYRE）に対する買い推奨を維持し、株価目標を従来の50ドルから65ドルに引き上げました。同社のアナリストは、Spyreのパイプラインに対する信頼感を高め、特に3つの生物学的候補薬：SPY001、SPY002、SPY003に注目しました。
アナリストは、抗α4β7抗体であるSPY001が、武田薬品工業のEntyvioが必要とする2週間ごとの投与よりも頻度が少ない、3ヶ月ごとの皮下投与を可能にすると予想していると指摘しました。第I相単回漸増投与（SAD）データが数週間以内に発表される予定で、ポジティブな結果が期待されています。
さらに、抗TL1A抗体であるSPY002は、すでに有望な前臨床データを示しており、3ヶ月ごとの投与を可能にすると予想されています。この頻度は、第一世代のTL1A抗体が必要とする月1回の投与よりも少なく、効果の向上の可能性があります。SPY002のデータは2025年上半期に発表される予定です。
加えて、抗IL-23（p19）抗体であるSPY003は、前臨床試験でアッヴィのSkyriziと同等の効果を示しています。この候補薬は12〜24週ごとの投与を提供すると予想され、データは2025年下半期に発表される予定です。
アナリストは、炎症性腸疾患（IBD）の病態生理学の異なる段階に焦点を当てたSpyreの多様なポートフォリオには、大きな市場潜在性があると考えています。IBD市場は2030年までに約340億ドルに達すると推定されており、Spyreのこれらの資産の合計ピーク売上高は64億ドルに達する可能性があります。
同社はまた、投資家が2024年第4四半期の結果発表を楽しみにしている一方で、これらの資産からのデータの組み合わせが、意味のある上昇潜在性の主要な推進力となると見ていると強調しました。
InvestingProの洞察
Spyre Therapeutics（NASDAQ: SYRE）に対するGuggenheiムの楽観的な見通しを補完するように、InvestingProからの最近のデータは、同社の財務面について興味深い側面を明らかにしています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が-8.89と現在は収益性がないことを示していますが、Spyreの株価は顕著なパフォーマンスを示しています。同社は203.6％という強力な1年間の株価総リターンを誇っており、これはアナリストのパイプライン潜在性に対する信頼と一致しています。
InvestingProのヒントは、Spyreが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを強調しており、これは有望な生物学的候補薬を進展させる上で財務的柔軟性を提供する可能性があります。この堅固な現金ポジションは、新規治療薬の開発段階にある企業にとって特に重要です。さらに、「2人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正した」というヒントは、同社の将来の見通しに対するGuggenheiムのポジティブな姿勢を支持しています。
Spyreの株価の動きが非常に変動的であることは注目に値します。これは、開発中の製品を持つバイオテクノロジー企業にとっては珍しいことではありません。この変動性と過去1年間の高リターンの組み合わせは、投資家がパイプラインの進展とIBD分野の潜在的な市場機会に強く反応していることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSpyre Therapeuticsの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する可能性のある8つの追加のヒントを提供しています。
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