月曜日、TD CowenはUniversal Health Services (NYSE: UHS)の目標株価を従来の283.00ドルから275.00ドルに調整しました。この変更にもかかわらず、同社は同株に対する「買い」の評価を維持しています。
2024年第3四半期の財務結果を受けて、TD Cowenのアナリストはユニバーサル・ヘルス・サービシズのモデルを更新しました。同社の業績は総収益と調整後EBITDAがそれぞれ1.5%と1.4%増加し、市場予想をわずかに上回ったと指摘しています。
病院・ヘルスケアサービス企業であるUHSは、事業セグメント間で大きな差異が見られました。急性期ケアのEBITDAは予想を12.4%上回る一方、行動健康部門は投資家の期待に応えず、8.7%下回りました。しかし、アナリストは、第3四半期の結果は最近のUHS株のアップグレードを支持した戦略的開発計画（SDP）の見解を変更するものではないと強調しています。
TD CowenによるUHSの目標株価の283ドルから275ドルへの修正は、最新の決算報告を受けての微調整を反映しています。アナリストのコメントは、特に行動健康部門で一部失望があったものの、急性期ケアEBITDAの全体的な好結果とSDP見解への adherence が、株式に対する前向きな見通しを維持することを正当化していることを示唆しています。
投資家は第3四半期の決算発表前に高い期待を抱いており、報告書は混合的な結果を示しましたが、同社のUniversal Health Servicesに対する長期的な見方は変わっていません。「買い」の評価は、最近の目標株価の調整にもかかわらず、TD Cowenが同社株式に引き続き価値を見出していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Universal Health Services (UHS)は2024年第3四半期の財務結果を発表し、希薄化後1株当たり純利益が3.80ドル、調整後1株当たり純利益が3.71ドルだったと報告しています。
また、同社は保険子会社を除いて8.6%の収益成長を経験しており、これは急性期ケアの量のわずかな増加によって部分的に牽引されています。Cantor Fitzgerald、RBC Capital Markets、Deutsche Bankなどの企業のアナリストは、UHSの目標株価を調整し、Cantor Fitzgeraldは227ドルに引き上げ、RBC Capital Marketsは211ドルに引き下げ、Deutsche Bankは240ドルの目標を堅持しています。
これらの変更は、UHSの戦略的投資や業務改善など最近の展開を踏まえたもので、ラスベガス、ワシントンD.C.、フロリダでの施設開設が予定されています。同社は2025年に急性期ケアで6%から7%の収益成長、行動健康部門で中から高い一桁台の収益成長を予想しています。
これらの最近の展開は、ヘルスケア部門におけるUHSの成長へのコミットメントを強調しています。RBC CapitalとDeutsche Bankのアナリストは、同株が市場をアウトパフォームする可能性は低いものの、大幅なアンダーパフォームも予想されないとの見解を示しています。
InvestingPro Insights
Universal Health Servicesの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社のP/E比率13.49および調整後P/E比率13.13は、UHSが収益に比べて比較的低い評価で取引されていることを示唆しています。これは「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingPro Tipによってさらに裏付けられています。
同社の財務状況は堅調で、過去12ヶ月間の収益成長率は9.93%、同期間のEBITDA成長率は22.49%と強力です。これらの数字は、第3四半期の総収益と調整後EBITDAの増加に関するアナリストの観察を補完しています。
InvestingPro Tipはまた、UHSが「22年連続で配当を維持している」こと、「高い株主利回り」を持っていることを強調しており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、同社の「完璧なPiotroskiスコア9」は、様々な指標にわたる強力な財務安定性とパフォーマンスを示唆しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはUHSに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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